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사업보고서

BNK금융지주(138930) 사업보고서(금융회사)

by 알쏭달쏭정치 2018. 7. 5.

목차

    금융회사

    BNK금융지주(138930)는 부산은행과 BNK투자증권, BNK신용정보, BNK캐피탈이 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립된 지주회사입니다.


    BNK금융지주

    는자회사 등에 대하여 사업목표를 부여하고 사업계획을 승인하며 이에 따른 경영성과의 평가 및 보상에 대한 결정, 경영지배구조 결정 및 업무와 재산상태에 대한 검사를 실시하는 등의 경영관리업무와 이에 부수하는 자회사 등에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자 및 자회사 등에 대한 자금지원 등을 위한 자금 조달 업무 등을 영위하고 있습니다.


    주식하는 사람들이 확인해야 할 회사 공시 중 가장 중요한 것은 사업보고서입니다. 사업보고서는 그 회사의 모든 것이 담겨 있을 정도로 많은 정보가 담겨 있습니다.




    무엇을 하는 회사인지, 무엇을 만들어 얼마에 판매하고, 얼마의 이윤을 남기는지, 대표이사 연봉은 얼마이고 직원들은 몇명인지까지 적혀있는 것이 사업보고서입니다.


    그렇기 때문에 이러한 사업보고서는 반드시 확인하시고 투자에 적극 활용하시길 바라겠습니다.


    [출처 : BNK금융지주 사업보고서, 전자공시 다트]




    II. 사업의 내용



    1. 사업의 개요


    가. 업계의 현황



    (1) 국내외 경제


    세계경제는 미국 등 선진국 경제의 견조한 성장세가 지속되고 있는 가운데 브라질, 러시아 등 자원수출국이 회복세를 보이면서 개선흐름이 이어질 전망입니다. 다만 미국의 보호무역주의 강화, 유로존 브렉시트 협상, 중국 국가부채 등 불확실성도 여전히 상존하고 있습니다. 국내경제는 건설투자 둔화에도 불구하고 글로벌 교역개선에 따른 수출 호조, 정부의 소비활성화 정책에 따른 소비 증가세 지속으로 성장흐름이 확대될 것으로 예상됩니다.




    (2) 금융산업 동향


    (가) 은행업



    은행업은 인터넷전문은행, 핀테크 기술 발달 등으로 경쟁이 심화되고 있으며 정부의 가계부채 규제 및 금융소비자 권리 강화 정책에 따라 성장이 제한적일 것으로 전망됩니다. 시중금리 상승으로 인한 순이자마진(NIM) 증가로 수익성은 개선될 것으로 예상되나, 취약차주 리스크가 자산건전성의 불안요인으로 작용할 수 있고 자본 및 유동성에 대한 규제도 강화되고 있어 선제적 관리가 중요할 것으로 보입니다. 향후 새로운 금융환경에 대응하여 부수·겸영업무 확대를 통한 신규 수익원 발굴 및 비이자수익 확대는 은행간 실적 차별화에 많은 영향을 줄 것이며  디지털금융 혁신 등 온라인 비즈니스 플랫폼 활성화로 대고객 영업에 상당한 변화가 나타날 것으로 예상됩니다.




    (나) 증권업  


    증권업은 최근 양호한 금융환경으로 경영실적이 호조를 보이고 있습니다. 다만, 위탁매매수수료율이 지속적으로 하락하는 등 업권내 경쟁이 심화되고 있어 중개수수료에 의존하고 있는 수익구조를 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 특히 IB, WM부문 등으로 영업부문을 다양화하면서 고객맞춤형 신상품 개발, 차별화된 금융서비스를 제공하기 위해 영업력을 강화하고 있습니다. 하지만, 은행, 보험 등 금융업권간 업무장벽이 완화되면서 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 증권사간 인수·합병, 대형증권사 업무범위 확대는 업권내 규모별 양극화 현상을 심화시키는 요인으로 작용할 전망이며, 미국 금리인상, 미국 보호무역주의 심화, 북한 리스크 등 잠재 위험요인은 향후 수익창출에 부정적으로 작용할 것으로 보입니다. 






    (다) 자산운용업


    자산운용업은 퇴직연금시장 및 노후대비 자산관리 시장 확대로 연기금, 보험회사 등 기관투자가의 투자일임이 증가하여 성장세 확대가 예상됩니다. 또한 로보어드바이저 등 신기술을 접목한 운용모델 다양화는 시장확대에 긍정적일 전망입니다. 그러나 자산운용업 인가기준 완화에 따른 전문사모운용사의 시장진입 증가로 인해 경쟁이 확대되고 있으며 신설회사를 중심으로 적자회사 비중이 여전히 높은 수준을 보이고 있는 등 수익구조 악화 현상은 심화될 것으로 예상됩니다.


    (라) 여신전문업



    캐피탈업은 핵심시장인 자동차금융시장에 대한 은행, 저축은행, 카드사의 진출로 경쟁이 심화되고 있습니다. 그리고 기계설비 등 비자동차 부문의 성장 정체가 지속되고 있어 새로운 수익원 발굴을 위한 사업다각화 및 해외시장 진출이 확대될 것으로 예상됩니다. 신용카드업은 핀테크 시장 발전에 따른 결제방식 변화 및 타 업권의 중금리대출 확대 등으로 경쟁이 심화될 것으로 전망됩니다. 



    고금리대출에 대한 충당금 적립기준이 강화된 가운데 정부의 수수료 인하, 대출금리 추가인하 압력 등이 수익성 개선의 제약요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.



    (마) 저축은행업



    저축은행업은 가계대출 중심으로 자산규모가 확대되고 있으며 수익성 및 건전성도 지속적으로 개선되는 추세이나 대형저축은행의 시장점유율 및 수익성은 확대되는 반면 중형 및 소형저축은행은 위축되는 현상이 심화되고 있습니다. 

    최고금리 인하 및 2017년부터 대손충당금 적립기준이 단계별로 강화되는 등 금융당국의 건전성 강화정책으로 인해 저신용 고객에 대한 선별적 취급능력 등 잠재적 부실증가에 대한 리스크 관리능력이 경영실적의 차별화 요인으로 작용할 것으로 전망되며 중금리 대출시장에 대한 은행·인터넷전문은행과의 경쟁에 따라 향후 성장성 및 수익성에 영향이 있을 것으로 예상됩니다. 



    나. BNK금융지주 경영비전 및 전략






    [경영비전]

    2011년 3월 지방은행 최초의 금융지주회사로 출범한 BNK금융그룹은 ‘지역과 함께 세계로, 고객과 함께 미래로’라는 경영이념을 바탕으로 대한민국 최고의 지역금융그룹으로 성장하기 위한 도전을 지속한 결과, 8개의 계열사를 보유한 종합금융그룹으로서의 면모를 갖추었으며, 2015년 12월에는 부산·경남은행 투뱅크 체제 하에서의 새로운 그룹 발전 방향성 정립을 위해 ‘Vision 2020 그룹 중장기 경영계획’을 수립하였습니다.





    2020년 그룹 경영비전은 “글로벌 초일류 지역금융그룹”, 그룹 경영목표는 “질적 성장 및 수익성 극대화”로 정하고, 저성장,저금리 및 핀테크 확산 등 급변하는 금융환경에 효과적으로 대응하는 한편, 지속 가능한 성장기반을 마련하기 위해 향후 급격한 자산 성장보다는 미래성장 체제 확립 및 경영 효율성 강화를 중점적으로 추진해 나갈 것이며, ‘수익지향’, ‘특화지향’, ‘시너지지향’, ‘융복합지향’의 그룹 중장기 4대 전략방향에 따른 세부 추진과제들을 착실히 실행하여 ‘글로벌 초일류 지역금융그룹’의 경영비전을 달성할 계획입니다.





    [전략과제]

    첫째, 경영 효율성을 극대화 해 나가겠습니다. 


    저성장 시대 안정적인 수익 성장을 위해서는 경영 효율성 극대화를 통한 비용구조 개선이 필수 과제인 만큼, 부산은행과 경남은행의 업무 프로세스와 IT 시스템 표준화를 통한「투뱅크-원프로세스」경영체제 구축과 함께, 그룹 내 계열사간 임직원 겸직을 적극적으로 활성화하여 그룹 차원의 경영 효율성을 획기적으로 개선해 나갈 계획입니다.





    둘째, 질적 성장 및 수익 기반 강화를 적극 추진하겠습니다.


    자산 성장 보다는 내실 중심의 경영을 기본 원칙으로 수익성과 건전성 중심의 경영관리 및 영업을 추진하는 한편, 부·울·경 지역 특화 IB로서의 차별화된 역량 확보, 은퇴설계 및 자산관리(WM) 부문 경쟁력 강화, 신용카드 고객기반 확대, 은행과 캐피탈 중심의 해외진출 성공 모델 조기 구현 등 그룹 차원의 수익 기반을 지속 확대해 나가겠습니다.





    셋째, 미래 혁신금융 역량을 강화해 나가겠습니다.


    디지털과 금융을 융합한 창의적 상품 및 서비스 개발을 통한 썸뱅크 등 모바일 플랫폼 경쟁력 업그레이드와 함께, 차별화된 고객 경험을 제공하는 대면-비대면 옴니채널 구축 및 데이터 분석을 기반으로 하는 고객 중심의 영업 프로세스 정립을 통해 미래 지향적, 고객 지향적 영업전략을 추진 해 나가겠습니다.





    넷째, 통합 리스크관리를 기반으로 자본 효율성을 제고해 나가겠습니다.


    대내외 금융시장 불확실성 확대, 한계기업 구조조정 및 가계부채 문제 등의 경영환경 변화에 대비하여, 거액여신과 계열사간 중복차주 중심의 그룹 여신 포트폴리오에 대한 신용리스크 관리를 강화하는 동시에, 계열사간 리스크관리 프로세스 표준화 및 그룹 내부등급법 도입에 역량을 집중하여, 그룹 통합 리스크관리 체계를 선진화 함으로써 그룹 자본 효율성을 지속적으로 제고해 나갈 계획입니다.





    다섯째, 그룹 시너지 창출 극대화를 위해 노력하겠습니다.


    그룹 차원의 연계영업 활성화 및 신규 시너지 사업 발굴, 계열사간 복합상품 개발, 그룹 통합 멤버십 구축을 통한 고객 통합 로열티 제고 등 수익 시너지 창출 기반을 강화하는 한편, 그룹 IT센터의 성공적인 이전과 통합 운영을 통한 IT 시너지 강화 등 비용 절감 가능 영역도 지속적으로 발굴하여, 그룹 전 계열사가 함께 시너지 창출 극대화를 위한 다각적인 노력을 지속해 나가겠습니다.





    마지막으로 그룹 기업문화를 정립하고, 사회적 책임경영을 선도해 나가겠습니다.


    그룹 통합 기업문화 연수 프로그램 운영, 계열사간 교류행사 실시 등 그룹 전체의 일체감과 연대를 강화하여 최상의 팀웍을 보유한 금융그룹으로 만들어 나갈 것이며, 합리적인 성과평가 제도 확립을 통해 그룹 내 성과 중심의 공정하고 합리적인 인사문화도 정착시켜 나가겠습니다.




    또한, 사회적 기여와 기업가치 상승효과를 동시에 도모할 수 있는 파트너링 사업 발굴, 본업에 기반한 사회공헌 활동 강화 등 BNK금융그룹만의 특화된 사회적 책임사업인 ‘행복한 금융’을 질적으로 업그레이드 함으로써 지역금융의 사회적 책임경영을 선도해 나갈 것입니다. 



    2. 영업의 현황

    가. 영업의 개황


    (주)BNK금융지주는 2011년 3월 15일  (주)부산은행, (주)BNK투자증권, BNK신용정보(주), BNK캐피탈(주)이 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지주회사로서, 2011년도중 (주)BNK시스템과 (주)BNK저축은행을 설립하여 자회사로 편입하였고, 2014년 10월10일에는 예금보험공사에 대해 잔금납부 및 주식입고가 완료됨에 따라 (주)경남은행을 자회사로 편입하였으며, 2015년 6월 4일 포괄적 주식교환을 통해 100%의 지분율을 확보하였습니다. 또한, 비은행부문 포트폴리오 강화 및 사업다각화를 위해 2015년 7월22일 금융위원회로부터 GS자산운용의 최대주주가 되는 내용의 대주주 변경승인을 획득하고, 구주 매수 및 유상증자 참여를 통해 50.01% 지분을 소유함으로써, GS자산운용을 15년 7월28일 BNK금융지주의 자회사로 편입하였으며, 상호도 BNK자산운용(주)로 변경하였습니다.

    2015년 3월 그룹의 사명과 CI를 '부산은행과 경남은행의 만남', ‘대한민국             대표 금융그룹으로의 도약(Beyond No.1 in Korea)’을 상징하는 BNK로 변            경하며 조직을 재정비하였습니다.

    2017년 세계경제는 글로벌 경기회복세에도 불구하고 미국의 금리인상, 보호무역주의 강화 등으로 변동성이 확대되었으며, 국내 경제 역시 가계부채 증가, 지정학적 리스크 증대 등 불확실성이 높아지는 모습을 보였습니다. 

    이러한 대내외 금융환경에도 불구하고, BNK금융그룹은 지배구조를 새롭게 정비하고, 조직 및 인력융합을 통해 은행-비은행간 균형잡힌 사업라인의 초석을 다질 수 있었습니다. 




    2017년 그룹 총자산은 전년말 대비 1조 593억원 증가한 107조 4,172억원을 달성하였습니다. 그룹 당기순이익은 전년 동기 5,016억원 대비 19.6% 감소한 4,031억원의 지배주주지분순이익을 시현하였습니다. 그 결과 수익성 지표인 ROE 5.77% , ROA 0.45%, 자산건전성 지표인 고정이하여신비율 1.32%, 연체대출채권비율 0.73%를 달성하였습니다.




    아울러 주요 자회사의 실적은 다음과 같습니다.



    부산은행 당기순이익은 전년 동기대비 1,237억원 감소한 2,032억원, 경남은행 당기순이익은 전년동기대비 133억원 증가한 2,215억원, BNK캐피탈 당기순이익은 전년동기대비 54억원 증가한 626억원, BNK저축은행 당기순이익은 전년동기대비 197억원 증가한 116억원을 시현하였고, BNK투자증권은 전년동기대비 75억원 감소한 19억원입니다.


    자본적정성 판단기준인 BIS총자본비율은 13.07%, 기본자본비율 10.62%, 보통주자본비율은 9.61%로 전년말 대비 BIS총자본비율은 0.21%p, 기본자본비율 및 보통주자본비율은 각각 0.64%p, 0.40%p 상승하였습니다. 


    나. 그룹 영업실적 



                                                                                                   (단위 : 백만원)



    구    분  제7기 제6기  제5기 

    이자

    부문  이자수익   3,353,377  3,256,535  3,319,184  

      

     


     예치금이자 8,178  7,318  5,248  

    유가증권이자 262,801  294,747  327,294  

    대출채권이자 2,886,575  2,772,882  2,817,100  

    기타이자수익 195,823  181,588  169,542  

    이자비용   1,072,756  1,116,142  1,285,203  

       예수부채이자 747,820  755,488  922,450  

    차입금이자 74,062  80,355  85,881  

    사채이자 238,887  264,978  258,001  

    기타이자비용 11,987  15,321  18,871  

    소계  2,280,621  2,140,393  2,033,981  

    수수료

    부문  수수료수익   312,533  307,240  339,804  

       수입수수료 290,686  288,143  320,746  

    신용카드취급수수료 6,096  5,778  5,220  

    수입보증료 15,292  12,281  13,105  

    유가증권대여료 459  1,038  733  

    수수료비용   152,820  139,178  135,321  


     지급수수료 68,442  57,320  58,505  

    신용카드지급수수료 84,378  81,858  76,816  

    소계  159,713  168,062  204,483  

    기타

    영업

    부문  기타영업수익   1,154,425  1,348,900  1,515,037  

       당기손익인식금융자산처분이익 42,536  27,438  15,840  

    당기손익인식금융자산평가이익 7,999  2,806  1,300  

    당기손익인식금융자산배당수익 266  626  3,456  

    당기손익인식지정금융자산평가익 1,210  776   - 

    당기손익인식지정금융자산매매익 619  777  - 

    당기손익인식지정유가증권배당수익 - 176   - 

    매도가능증권배당수익 33,030  31,887  30,127  

    매도가능증권처분이익 17,087  30,313  108,007  

    만기보유증권처분이익 - 10  - 

    외환거래이익 349,066  347,924  343,647  

    파생상품관련이익 477,163  622,963  790,407  

    대손충당금환입액 - - 8  

    대출채권처분이익 37,769  58,314  53,406  

    지급보증충당부채환입액 783  7,145  1,501  

    금융보증충당부채환입액 469  282  2,057  

    미사용충당부채환입액 1,192  137  1,965  

    기타충당부채환입액 5,763  36,267  39,947  

    기타영업수익 179,473  181,836  123,369  

    기타영업비용   1,862,769  1,822,922  1,953,745  

       당기손익인식금융자산처분손실 31,955  20,445  11,976  

    당기손익인식금융자산평가손실 4,918  7,146  3,838  

    당기손익인식금융자산매입제비용 - - 31  

    당기손익인식지정금융자산평가손 739  - - 

    당기손익인식지정금융자산매매손

     5  - - 

    매도가능증권처분손실 3,256  315  562  

    매도가능증권손상차손 8,635  6,816  6,156  

    만기보유증권처분손실 - 20  - 

    외환거래손실 288,435  338,865  327,290  

    파생상품관련손실 498,897  605,427  764,319  

    대손상각비 546,262  418,586  432,655  

    대출채권처분손실 108,209  75,764  66,244  

    지급보증충당부채전입액 2,106  - 6,826  

    금융보증충당부채전입액 - 56  507  

    미사용충당부채전입액 3,101  2,938  24  

    기타충당부채전입액 333  191  1,913  

    기타영업잡비용 365,918  346,353  331,404  

    소계  -708,344  -474,022  -438,708  

    매출액(영업수익)  4,820,335  4,912,676  5,174,025  

    판매비와관리비  1,137,666  1,122,152  1,103,580  

    영업이익  594,324  712,281  696,176  

    법인세차감전순이익  557,750  688,404  700,061  

    총당기순이익  424,964  518,114  530,471  

    지배기업 소유주지분 순이익  403,100  501,611  485,512  









    다. 그룹 자금 조달 내용(연결기준) 

                                                                                                (단위 : 백만원,%)



    구 분 조달항목 제7기 제6기 제5기 

    잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 

    원화자금 예수금.부금 67,423,448            1.08          71.46  65,593,321            1.12          70.17  62,788,647            1.45          69.55  

    양도성예금 1,173,662            1.49            1.24  1,078,602            1.48            1.15  727,383            1.79            0.81  

    원화차입금 3,337,498            1.43            3.54  3,980,888            1.39            4.26  4,038,155            1.56            4.47  

    원화콜머니 -                -                -  240,000            1.53            0.26  110,000           3.01           0.12  

    원화발행금융채 8,373,925            2.69            8.88  7,939,202            3.08            8.49  7,608,657            3.18            8.43  

    기타 1,153,037            2.37            1.22  1,263,269            2.36            1.35  937,063            3.44            1.04  

    소    계  81,461,570   -         86.34  80,095,282   -          85.68  76,209,905   -          84.42  

    외화자금 외화예수금 1,227,482            0.25            1.30  932,469            0.24            1.00  845,424            0.24            0.94  

    외화차입금 608,203            1.26            0.64  848,551            0.72            0.91  940,624            0.63            1.04  

    외화콜머니 17,683            0.77            0.02  -  -                -  -  -   -  

    외화발행금융채 433,483            3.05            0.46  842,395  2.47           0.90  544,165            2.92            0.60  

    소    계  2,286,851  -            2.42  2,623,415  -            2.81  2,330,213  -            2.58  

    기타 자본총계 7,656,019  -            8.11  7,087,153  -            7.58  6,190,683  -            6.86  

    충당금 76,702  -            0.08  115,970  -            0.12  172,021  -            0.19  

    기타 2,868,835  -            3.04  3,560,369  -            3.81  5,376,726  -   5.95

     

    소    계  10,601,556  -          11.24  10,763,492  -          11.51  11,739,430  -          13.00  

    합 계 94,349,977  -         100.00  93,482,189  -         100.00  90,279,548  -         100.00  



    라. 그룹 자금 운용 내용(연결기준) 

                                                                                                (단위 : 백만원,%)



    구 분 운용항목 제7기 3분기

     제6기

     제5기 

    잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 

    원화자금 대출금 69,705,167  3.94  73.88  67,302,000  3.91  71.99  63,031,895  4.20  69.82  

    지급보증대지급금 6,522  0.84  0.01  6,653  0.15  0.01  3,711  4.03  0.00  

    유가증권 13,878,124  1.89  14.71  13,979,891  2.11  14.95  13,123,852  2.49  14.54  

    예치금 2,133,967  0.34  2.26  2,521,935  0.26  2.70  2,098,793  0.22  2.32  

    원화콜론 1,400  1.60  0.00  11,500  13.42  0.01  410,000  0.40  0.45  

    기타 4,184,752  6.74  4.44  5,155,820  5.38  5.52  7,055,700  4.21  7.82  

    소    계  89,909,932  -  95.29  88,977,799  0.00  95.18  85,723,951  -  94.95  

    외화자금 외화대출금 1,022,044  4.00  1.08  1,244,611  2.75  1.33  1,246,106  2.49  1.38  

    외화 지급보증대지급금 1,520  2.38  0.00  615  2.19  0.00  1,977  1.50  0.00  

    외화증권 78,296  1.59  0.08  62,400  1.37  0.07  14,167  5.82  0.02  

    외화예치금 292,376  0.29  0.31  276,764  0.32  0.30  304,297  0.17  0.34  

    매입외환 256,417  3.17  0.27  328,401  2.35  0.35  357,432  2.55  0.40  

    외화콜론 238,922  1.98  0.25  203,266  0.98  0.22  263,700  0.23  0.29  

    소    계  1,889,575  -  2.00  2,116,057  -  2.26  2,187,679  -  2.43  

    기타 현금 636,164  -  0.67  524,483  -  0.56  606,182  -  0.67  

    업무용유형자산 1,042,060  -  1.10  938,859  -  1.00  928,339  -  1.03  

    기타 872,246  -  0.92  924,991  -  0.99  833,397  -  0.92  

    소계  2,550,470  -  2.70  2,388,333  -  2.55  2,367,918  -  2.62  

    합 계 94,349,977  -  100.00  93,482,189  -  100.00  90,279,548  -  100.00  


    마. 영업의 종류



    사업부문 내    용 

    금융지주업 자회사에 대한 자금 지원, 경영관리 업무 등 

    은행업 일반대중으로부터 예금 등의 형태로 취득한 자금을 주 재원으로 하여  자금수요자에게 장ㆍ단기 대출형식으로 자금을 공급하는 업무 등 

    금융투자업 투자매매업,투자중개업,투자일임업 등 

    여신전문금융업 할부금융업, 시설대여업, 일반대출, 신기술사업금융업 등 

    상호저축은행업 예금 및 적금의 수입업무,자금의 대출업무,어음의 할인업무,내ㆍ외국환업무 및 금융결제원 업무 등 





    바. 사업부문별 비중 




    <제7기>                                                               (단위 : 백만원)



    구 분  은행업 부문  투자금융 부문  여신전문업 부문 저축은행  기타  연결조정  합계  

    순이자이익  금액  2,049,411  10,494  222,738  35,840  -30,828  -7,034  2,280,621  

    비율  89.9% 0.5% 9.8% 1.6% -1.4% -0.4% 100.0% 

    순수수료이익  금액  106,408  24,367  12,757  257  18,038  -2,114  159,713  

    비율  66.6% 15.3% 8.0% 0.2% 11.3% -1.4% 100.0% 

    기타영업손익  금액  -1,589,618  -31,030  -150,924  -21,331  149,937  -203,044  -1,846,010  

    비율  86.1% 1.7% 8.2% 1.2% -8.1% 10.9% 100.0% 

    영업이익  금액  566,201  3,831  84,571  14,766  137,147  -212,192  594,324  

    비율  95.3% 0.6% 14.2% 2.5% 23.1% -35.7% 100.0% 

    당기순이익  금액  402,883  1,899  62,638  11,584  133,541  -209,445  403,100  

    비율  99.9% 0.5% 15.5% 2.9% 33.1% -51.9% 100.0% 

    영업수익  금액  4,176,668  133,918  488,040  51,908  254,243  -284,442  4,820,335  

    비율  86.6% 2.8% 10.1% 1.1% 5.3% -5.9% 100.0% 

    자산총계  금액  87,915,645  886,119  4,812,026  849,837  5,929,333  -6,042,983  94,349,977  

    비율  93.2% 0.9% 5.1% 0.9% 6.3% -6.4% 100.0% 

    ※ 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준이며, 기타 부문에는 지배회사(BNK금융지주) 개별재무제표 손익 포함 









    <제6기>                                                                      (단위 : 백만원)



    구 분  은행업 부문  투자금융 부문  여신전문업 부문 저축은행  기타  연결조정  합계  

    순이자이익  금액  1,936,913  7,982  211,772  32,366  -35,277  -13,363  2,140,393  

    비율  90.5% 0.4% 9.9% 1.5% -1.6% -0.7% 100.0% 

    순수수료이익  금액  115,979  21,381  14,686  -196  18,733  -2,521  168,062  

    비율  69.0% 12.7% 8.7% -0.1% 11.1% -1.4% 100.0% 

    기타영업손익  금액  -1,358,526  -16,845  -152,130  -19,252  96,521  -145,942  -1,596,174  

    비율  85.1% 1.1% 9.5% 1.2% -6.0% 9.1% 100.0% 

    영업이익  금액  694,365  12,518  74,328  12,918  79,977  -161,825  712,281  

    비율  97.5% 1.8% 10.4% 1.8% 11.2% -22.7% 100.0% 

    당기순이익  금액  518,527  9,356  57,207  -8,050  77,611  -153,040  501,611  

    비율  103.4% 1.9% 11.4% -1.6% 15.5% -30.6% 100.0% 

    영업수익  금액  4,277,807  157,750  463,482  49,855  199,781  -235,999  4,912,676  

    비율  87.1% 3.2% 9.4% 1.0% 4.1% -4.8% 100.0% 

    자산총계  금액  87,209,025  1,064,121  4,692,578  769,064  5,836,026  -6,088,625  93,482,189  

    비율  93.3% 1.1% 5.0% 0.8% 6.2% -6.4% 100.0% 



    <제5기>                                                                        (단위 : 백만원)



    구 분  은행업 부문  투자금융 부문  여신전문업 부문 저축은행  기타  연결조정  합계  

    순이자이익  금액  1,823,456  5,580  195,023  29,940  -35,660  15,642  2,033,981  

    비율  89.6% 0.3% 9.6% 1.5% -1.8% 0.8% 100.0% 

    순수수료이익  금액  160,970  21,109  17,119  -408  7,732  -2,039  204,483  

    비율  78.7% 10.3% 8.4% -0.2% 3.8% -1.0% 100.0% 

    기타영업손익  금액  -1,305,083  -16,479  -156,783  -24,240  39,341  -79,044  -1,542,288  

    비율  84.6% 1.1% 10.2% 1.6% -2.6% 5.1% 100.0% 

    영업이익  금액  679,342  10,209  55,359  5,292  11,413  -65,439  696,176  

    비율  97.6% 1.5% 8.0% 0.8% 1.6% -9.5% 100.0% 

    당기순이익  금액  485,920  7,797  43,446  4,765  7,034  -63,450  485,512  

    비율  100.1% 1.6% 8.9% 1.0% 1.4% -13.0% 100.0% 

    영업수익  금액  4,627,666  138,789  428,298  51,623  108,370  -142,540  5,212,206  

    비율  88.8% 2.7% 8.2% 1.0% 2.1% -2.8% 100.0% 

    자산총계  금액  84,904,685  539,944  4,287,110  795,607  5,272,888  -5,520,686  90,279,548  

    비율  94.0% 0.6% 4.7% 0.9% 5.8% -6.0% 100.0% 


    3. 영업종류별 현황 



    가. 부산은행(제61기 : 2017.1.1 ∼2017.12.31) 

    (1)산업 현황 




    (가) 산업의 특성 




    ○ 산업의 개요


    은행산업은 국민경제 내에서 필요한 자금의 조달과 공급, 즉, 예금의 수입, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행에 의해 불특정 다수인으로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대출하는 업무와 금융정책의 수행 등 중요한 기능을 담당하는 시스템 산업입니다. 은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내국환 및 외국환 등의 환업무와 지급보증 업무, 유가증권 발행 및 투자 등을 주요 업무로 하고 있으며 이외에도 국고수납, 보호예수 등 은행법에 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무를 겸하고 있습니다.


    ○ 국민경제적 지위



    은행업은 국민생활에 필수적인 각종 결제기능을 수행하면서 산업현장에 필요한 자금을 공급하는 중개기능을 담당하여 국민경제에 있어 가장 중추적인 기관이라 할 수 있습니다. 특히, 지방은행들은 설립 이후 해당지역의 경제발전을 위해 지역자금을 조성하고 또한 조성된 자금을 지역내 가계 및 중소기업에 공급하는 등 지역사회의 개발과지역산업 육성의 견인차 역할을 수행해 오고 있습니다.


    ○ 성장과정



    지방은행은 금융업무의 지역적 분산과 지역경제의 균형 있는 발전을 위해 1도 1행의원칙에 따라 10개에 이르렀지만 외환위기 등으로 인해 4개 은행이 퇴출되어 2017년 12월말 현재 6개 은행이 영업중에 있으며, 제주은행이 2002년 5월 신한금융지주회사에 편입되고 2014년 10월 경남은행이 (주)BNK금융지주에 편입 및 광주은행이 JB금융지주에 편입됨에 따라, 현재 (주)BNK금융지주내 부산은행과 경남은행, JB금융지주내 전북은행과 광주은행, DGB금융지주내 대구은행, 신한금융지주회사내 제주은행으로 구분되어 지방은행간 자산 변동 등 상당수준 변화가 있었습니다.




    (나) 산업의 성장성




    ○ 국내 은행산업은 IMF금융위기 이후 경제성장 회복에 힘입어 일정수준의 자산성장과 순이익을 지속적으로 창출하였으며, 2008년 하반기 미국의 서브프라임 부실로 촉발된 글로벌 금융위기 이후 부침은 있었으나 한국 경제의 견조한 성장으로 은행도 완만한 성장을 지속하고 있습니다. 




    ○ 그러나, 조선ㆍ해운업부터 시작된 구조조정 여파가 지속되고 있으며, 가계부채의 빠른 증가, 정부의 강력한 부동산 정책 등으로 건전성 이슈가 상존하고 있습니다. 특히, 주요 국가의 금리 인상 및 긴축 정책이 본격화 될 경우 신흥국 금융시장 변동성 확대와 시장 금리 상승에 따른 이자비용 증가로 한계차주가 증가할 가능성이 커질 수 있는 만큼 글로벌 경제 의존도가 높은 한국 경제체제에서 건전성과 변동성이 은행 산업의 지속적인 성장에 새로운 과제가 될 것으로 예상됩니다. 




    ○ 다만, 수출실적 개선과 새로운 정부 출범 소득주도 성장 정책 등에 따라 한국 경제성장률 전망치가 상향 조정되고 있으며 국내 은행도 건전성 관리 집중 및 새로운 성장 동력 확보를 위한 시장 개척 등을 추진하고 있는 바, 경제 성장률 수준의 자산 및 이익 성장은 지속할 것으로 전망됩니다.




    (다) 경기변동의 특성




    ○ 은행산업은 경기변동에 민감한 산업으로, 경기가 악화되어 기업이 도산하거나 부실해질 경우 은행도 수익성과 자산건전성에 영향을 받습니다.


    (라) 계절성 




    ○ 은행산업은 계절적 요인에 의해 크게 영향을 받지 않는 산업입니다.




    (마) 국내외 시장여건




    ○ 시장의 안정성

    고용지표 개선 및 기업의 투자 확대 등으로 인해 선진국을 중심으로 경제 회복 움직임을 보이고 있으며 이를 반영하여 세계 주요 투자은행들은 세계 경제성장률이 점진적으로 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 경기 회복에 따라 2008년 이후 지속되어온 양적완화 정책에 변화가 예상되며 이로 인해 신흥국 중심으로 금융 변동성이 급격하게 증가할 가능성이 있습니다. 새로운 정부의 출범으로 정치적 불확실성은 상당 부분 제거되었으나 주요 선진국의 금융 및 경제 정책 변화에 따른 시장 변동성은 오히려 확대 될 가능성이 있습니다.




    ○ 경쟁상황


    은행간 합병과 금융지주회사 설립 등으로 은행산업의 대형화, 겸업화가 확산되고 있으며, 자본시장법 시행으로 금융업종간 전방위 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 은행업은 2009년 자본시장법이 시행되면서 금융 겸업화의 흐름으로 인하여 은행-증권-보험간 업무영역이 허물어 지면서 비은행권과의 무한경쟁의 상황에 직면해 있으며, 특히 2017년 인터넷 전문은행의 출현, 정부의 부동산 정책 추진 등으로 은행의 주요 수익원인 대출 시장에서 은행간 경쟁은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 또한, 4차산업 혁명, 핀테크, 인공지능, 빅데이터 등 새로운 기술의 발전으로 인해 금융산업도 과거 비금융 산업과 마찬가지로 경쟁의 프레임에 큰 변화가 있을 것으로 전망됩니다.




    ○ 시장점유율 추이                                                                             (단위 : %)



    구  분

     예수금

     대출금

     

    2016년도

     2015년도

     2014년도

     2016년도

     2015년도

     2014년도

     

    부산은행

     3.64

     3.90

     3.55

     3.79

     4.12

     3.67

     

    대구은행

     3.26

     3.55

     3.12

     3.34

     3.60

     3.09

     

    경남은행

     2.52

     2.82

     2.66

     2.75

     3.08

     2.83

     


    주) 금융감독원 은행경영통계 기준(기중평잔) 참조 / 점유율 산정시 시중은행 및 지방은행 포함, 특수은행 제외




    (바) 경쟁력 좌우요인 및 우위를 점하기 위한 주요수단과 경쟁상의 장점과 단점


    ○ 은행 산업에서 시장 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인은 서비스 수준, 인적 네트워크, 고객의 채널 접근성, 상품 가격, 고객의 로열티 등입니다. 영업 지역 내에서 당행은 조밀한 영업채널 네트워크를 구축하고 있으며 오랜 기간 동안 지역밀착 영업 추진을 통해 시중은행 대비 월등한 인적 네트워크를 구축하고 있습니다. 또한, 지역사회에 대해 지속적이고 장기적인 소통과 기여를 통해 거래 고객들의 충성도가 높은 수준이며 직원들 또한 애사심이 높은 것이 장점입니다. 다만, 시중은행 대비 상대적으로 규모가 열위에 있으며 주요 영업 구역이 동남권 경제권에 집중되어 있어 규모의 경제를 실현하기 어렵다는 점이 아쉬운 부문이지만 모바일 은행 서비스인 썸뱅크, 디지털 키오스크(스마트ATM) 도입 등을 통해 단점을 보완하고 있습니다. 


    ○ 경쟁우위를 위해 부산은행이 추진하고 있는 전략은 동남권 지역 내 고객이 편리하게 사용할 수 있도록 채널망을 구축하고 영업 지역의 인문, 지리, 문화적 특성과 산업의 이해에 바탕을 둔 밀착 영업을 통해 지역 사회를 구성하는 모든 고객에게 차별화된 서비스를 제공하는 것입니다.



    (2) 영업의 개황


    (가)수신부문

    고객 니즈에 부응하는 수신상품 개발과 지속적인 마케팅 역량 강화의 노력 및 영업기반 확대의 결과로 전년동기대비 6,598억원(1.47%) 증가한 45조 5,664억원을 시현하였습니다.


    (나)여신부문

    현장 중심 경영 실현의 노력 및 선택과 집중을 통한 우량 중소기업 위주의 대출성장으로 전년동기대비 5,725억원(1.49%) 증가한 38조 8,681억원을 시현하였습니다.


    (다)외환부문

    수익성 위주의 내실경영을 위한 선별적 유치정책 및 지역 소재 중소 수출입업체의 신규 유치 노력의 지속적인 추진으로 수출입 실적 누계액이 전년 동기 대비 635백만달러(8.75%) 증가한 7,891만달러를 시현하였습니다.


    (라)손익부문

    충당금적립전이익은 전년동기대비 218억원(3.44%) 감소한 6,114억원, 당기순이익은전년동기대비 1,237억원(37.84%) 감소한 2,032억원을 시현하였습니다.





    (3) 주요상품,서비스내용


    (가)예금업무


    1) 수시입출금이 가능하며 높은 금리를 받을 수 있는 예금



    -   초단기슈퍼통장(자유저축예금, 기업자유예금)




    2)  여유자금 운용에 유리한 예금



    -   표지어음매출


    -   양도성예금증서


    -   환매조건부채권매매


    -   일반정기예금


    -   메리트정기예금


    -   마이비정기예금


    -   주거래고객우대통장 


    -   가족사랑통장


    -   인터넷사이버통장


    -   레저서포터스통장


    -   회전플러스정기예금


    -   부은지수연동정기예금


    -   파워찬스 꿀벌 정기예금


    -   실버프리미엄정기예금


    -   복합프리미엄정기예금


    -   BIG3 정기예금


    -   BIG찬스 꿀벌 정기예금


    -   유(U)-스타일정기예금


    -   태극기사랑정기예금


    -   가을야구정기예금


    -   부산항사랑 정기예금


    -   클린녹색 정기예금

    -   마이플랜퇴직연금정기예금

    -   여성프리미엄 정기예금



    -   BNK하하호호 정기예금


    -   BNK공동구매정기예금


    -   뱅크라인통장


    -   꽃보다당신 정기예금


    -   달콤한인생 정기예금

    -   BNK키다리아저씨 정기예금

    -   BNK가족사랑 정기예금

    -   생활의 달인 정기예금

    -   사랑방 정기예금

    -   BNK어울림 정기예금

    -   LIVE 정기예금

    -   코리보금리연동 정기예금






    3) 목돈마련을 위한 예금


    -   정기적금


    -   가계우대정기적금


    -   장학적금


    -   BNK지역사랑자유적금


    -   상호부금


    -   녹색시민통장


    -   가족사랑통장


    -   인터넷사이버통장


    -   주거래고객우대통장 


    -   레저서포터스통장


    -   아이(i)사랑 자유적금


    -   모아드림자유적금


    -   클린녹색적금

    -   여성프리미엄 적금



    -   갈맷길적금

    -   BNK문화사랑적금



    -   꽃보다 당신 적금


    -   아가소리적금


    -   달콤한인생적금

    -   BNK가족사랑적금

    -   BNK희망가꾸기적금

    -   BNK재형저축

    -   BNK금리안심재형저축

    -   BNK1박2일적금

    -   BNK장학적금

    -   BNK에코적금

    -   생활의 달인 적금

    -   연리지 적금

    -   BNK 어울림적금

    -   2030 부산등록엑스포적금

    -   한동네 사장님 우대적금

    -   BNK 청춘공감적금

    -   청년희망날개통장




    4) 주택마련 및 주택청약을 위한 예금



    -  장기주택마련저축(평생우대비과세저축)


    -  주택청약예금


    -  주택청약부금


    5) 비대면전용 상품

    -   MySUM 모바일통장 

    -   e-푸른바다 정기예금

    -   BIFF 정기예금

    -   BNK e-스마트 정기예금

    -   굿-초이스 정기예금

    -   MySUM 정기예금

    -   SUM-PLUS 정기예금

    -   e-푸른바다 자유적금

    -   BNK 문화사랑적금

    -   BNK MySmart적금

    -   BNK 캠핑스토리적금

    -   BNK 참잘했어요적금

    -   굿-초이스 자유적금

    -   MySUM 포인트적금




    (나)신탁업무


    1) 여유자금운용에 유리한 상품



    -  신종적립신탁


    -  특정금전신탁


    -  추가금전신탁


    -  단기추가금전신탁


    -  신추가금전신탁





    2) 목돈마련을 위한 상품


    -  신종적립신탁


    -  (신)개인연금신탁


    -  근로자우대신탁


    -  연금신탁


    -  추가금전신탁


    -  단기추가금전신탁




    3) 세금이 전액 면제되는 상품


    - (신)개인연금신탁


    - 가계장기신탁


    - 근로자우대신탁


    - 퇴직신탁




    4) 연금 상품


    - (신)개인연금신탁


    - 연금신탁


    - 노후생활연금신탁


    - 퇴직연금신탁





    5) 재산신탁


    - 부동산신탁


    - 유가증권신탁

    - 금전채권신탁


    6) 공익신탁

    - 청년희망펀드공익신탁

    - 한부모가족일생활균형지원공익신탁


    7)조세특례제한법에 의한 절세형 상품

    - 개인종합자산관리계좌(ISA)




    (다)대출업무


    1)가계자금여신




    - BNK 공무원 가계자금대출

    - BNK 공무원연금수급권자 신용대출



    - BNK 공무원우대대출



    - BNK 다이나믹폴리스론

    - BNK VIVA 119론

    - BNK 선생님우대대출 백년대계



    - BNK 블루칩 직장인 우대대출

    - BNK 버스회사조합원우대대출

    - BNK 희망타GO론

    - BNK 직장인 행복드림대출

    - BNK 급여통장플러스론

    - BNK 꽃보다 당신 대출

    - BNK 결혼자금대출 청사초롱

    - BNK MY아파트 플러스론

    - BNK 우수고객 플러스론

    - BNK 프리미엄 전세자금대출

    - BNK 행복스케치 전세자금대출

    - BNK 전세안심대출

    - BNK 357금리안심 모기지론

    - BNK 금리상한 모기지론

    - BNK 행복스케치 모기지론

    - BNK 블루칩아파트 모기지론

    - BNK 유동화 적격대출

    - BNK 주택금융공사 모기지론

    - BNK 내집마련디딤돌 대출

    - BNK 플러스 장기모기지론

    - BNK 체인지 모기지론

    - BNK 초이스맞춤주택대출

    - BNK 임차자금대출

    - BNK 중도금(이주비) 대출

    - BNK 평생행복 주택연금대출

    - BNK 새희망홀씨 II

    - BNK 바로누리론

    - BNK 함박웃음 대출

    - BNK 대학생ㆍ청년 햇살론

    - BNK 잡셰어링 우대대출

    - BNK 징검다리론

    - BNK 사잇돌 중금리대출



    - BNK 차드림(Dream) 오토론

    - BNK 차드림(Dream) 플러스론

    - BNK 차드림(Dream) 신용대출

    - BNK 중고차 오토론


    - BNK 자동예금담보대출


    - BNK 펀드담보대출


    - BNK 우리사주매입자금대출

    - BNK 프리패스론


    2) 기업자금여신






    - 할인어음



    - 당좌대출


    - 시설자금대출


    - 외화대출


    - 무역금융, 무역어음할인

    - 전자방식 외상매출채권 담보대출

    - BNK 조달청 네트워크론

    - 공공구매론

    - BNK 네트워크론

    - 기업구매자금대출

    - 신·기보 B2B 기업구매자금 대출

    - 팩토링 채권

    - 전자채권담보대출 및 전자채권지급보증

    - BNK성공시대 신용대출

    - BNK매일모아 대출

    - BNK문전성시 대출

    - BNK아이사랑 어린이집대출

    - BNK평생 주거래 소상공인 희망론

    - BNK프랜차이즈론

    - BNK성실납세사업자 아너스론

    - BNK 종교우대대출

    - BNK 건강보험진료비 지원대출

    - BNK 카드가맹점 우대대출

    - BNK드림팩토리론

    - BNK동산담보대출

    - 버스구입자금대출

    - BNK CNG(천연가스) 버스구입자금대출

    - BNK클린녹색기업 우대대출

    - 창고보관 수산물금융

    - BNK창조형 혁신기업대출

    - BNK성공시대 협약보증대출

    - BNK성공시대 보증서 담보대출

    - BNK 햇살론 플러스 협약보증 특별대출



    - 자영업 드림론

    - BNK청년드림대출



    - 부산시 일자리창출 특례보증 특별대출

    - 부산시 준재해ㆍ재난 특례보증 특별대출

    - 조선업 구조조정 피해기업 특례보증부 대출



    - 수출기업 지원 특례보증부 대출


    - 부산 조선·해양기자재 기업 특례보증부 대출


    - 부산시 (예비)사회적기업 특별지원대출

    - 구조조정 및 일자리 지원 특례보증부 대출



    - 해운업 구조조정 피해기업 특별대출

    - 부산 희망 소상공인 특별자금 협약보증대출

    - 리딩-부산론(Leading-Busan Loan)

    - 선도기업 및 기술우수기업 특별협약대출

    - BNK 소공인 우대대출

    - 창업·성장초기기업 연대보증 입보면제 특례보증부대출



    - BNK 지식재산(IP) 협약보증 특별대출


    - BNK 우수기술기업 1+1 협약보증 특별대출


    - BNK V-Plus 협약보증 특별대출

    - BNK 베스트드라이버론




    3) 기업, 가계 공통 여신






    - 일반자금대출

    - 종합통장대출(마이너스대출)

    - BNK 닥터론



    - BNK 로이어론


    - BNK 메디팜론


    - BNK VET론


    - BNK 프로론

    - BNK 바꿔드림론

    - 원화지급보증


    - 수요자금융


    - 외화예금담보 원화대출

    - BNK 주택 전세자금 담보대출

    - BNK신탁자산담보대출



    - BNK경락자금대출


    - BNK토지분양자금대출





    4) 인터넷대출 서비스







    - BNK 인터넷 프리패스론

    - BNK 인터넷 신탁자산담보대출

    - BNk 인터넷 예 ·적금담보대출



    - BNK 인터넷 펀드담보대출

    - BNK인터넷 CD RP 담보대출

    - BNK 인터넷 CSS신용대출

    - BNK 인터넷 공무원우대대출

    - BNK 인터넷 공무원가계자금대출

    - BNK 인터넷 블루칩직장인우대대출

    - BNK 직장인 e-행복드림 신용대출

    - MySUM 신용대출

    - MySUM 프리패스론

    - BNK사잇돌중금리대출



    - My포켓론

    - 썸뱅크예금담보대출

    - 썸뱅크아파트담보대출




    (라)국제업무




    - 딜링업무 : 대고객거래 관련 외환의 처분 및 매매목적의 외환거래(딜링)



    - 투융자업무 : 외화유가증권 투자, 외화대출 및 외화파생상품 투자 업무


    - 외화자금 조달 : 국내외로부터의 단기자금 및 중장기자금의 조달 업무


    - 코레스업무 : 국내외 금융기관과 환거래계약의 체결과 유지관리 업무


    - 대사업무 : 예치환거래 은행 보유계좌 잔액 및 수급명세표상의 거래내역 확인업무

    - 송금업무 : 개인 및 기업체 송금, 수출입 관련 자금이체

    - 수출입업무 : 기업체의 수출환어음 매입 및  수입신용장 발행업무

    - 환전업무 : 개인 및 기업체의 외국통화, 외화수표 등 외국환 매입, 매도 업무

    - 해외직접투자업무 : 개인 및 기업체의 해외직접투자 관련 외국환 신고 수리 및                                         사후관리업무







    (마)신용카드 업무


    - 카드회원 자격정도에 따라  일반, 우량, 골드, 플래티늄(다이아몬드)카드 발급 및



     선불기능의 기프트카드, 직불 기능의 체크카드 발급


    - 신용카드 기능에 제휴업체의 서비스 기능을 통합한 제휴카드 발급


    - 우량기업체의 구매활동 지원 기능의 구매전용카드 발급


    - 지방자치단체의 세출예산 집행 기능의 보조금카드 발급


    - 부산광역시 및 산하기관 소속 공무원을 대상으로 신용카드 기능과 복지비 지급수

      단이 부여된 복지카드 발급




    (바) 방카슈랑스




    부산은행이 보험회사의 대리점으로서  보험회사를 대행하여 보험상품을 판매하는 것



    - 보험가입의 상담


    - 보험계약의 모집


    - 보험료의 수납 및 영수증 발급


    - 보험료 반환 신청의 접수 또는 보험금 등의 지급신청접수


    - 보험계약의 철회신청 및 보상절차 안내


    - 계약자 정보(주소,연락처)의 변경


    - 계약내용의 조회


    - 민원의 접수방법 및 처리의 안내


    - 기타 대고객 안내 등 보험계약의 유지 및 관리를 위하여 제휴보험사의 협의에 의해   위임된 사항




    (사) 투자신탁상품


    - 단기금융집합투자기구(MMF)



    - 증권집합투자기구(주식형, 혼합형, 채권형, 재간접형, 파생형)


    - 부동산집합투자기구(리츠 펀드 등)


    - 특별자산집합투자기구(원자재 펀드 등)


    - 혼합자산집합투자기구


    (아) 일임형 상품


    - 개인종합자산관리계좌(ISA)


    (자) 기타 각종 취급업무 및 서비스




    - 국고대리점 업무


    - 지로업무


    - 보호예수업무


    - 대여금고업무


    - 야간금고업무


    - 받을어음 수탁보관 업무


    - 국고, 공과금, 지방세 및 전기요금 등의 수납대행업무


    - 납품대금지급대행업무


    - 증권계좌개설 서비스



    - 상품권판매대행업무

    - 선불식, 할부거래업자 소비자 피해보상업무

    - 주택청약종합저축 업무

    - 골드바/실버바 판매, 노란우산공제업무 등




    (4) 영업부문별 영업규모 및 자산운용 현황 등 


    (가) 예금 업무


    1) 종류별 예금 현황



    (단위 : 백만원)

     

    구 분 제61기 제60기 제59기 

    원화예수금 요구불예금 4,036,479 4,808,243 3,466,454 

    저축성예금 34,131,170 32,905,008 32,514,269 

    수입부금 11,755 17,069 17,599 

    C  D 975,745 816,204 431,010 

    소계 39,155,149 38,546,524 36,429,332 

    외화예수금 805,429 601,243 525,331 

    신탁예수금(금전신탁) 4,064,529 4,076,155 3,576,717 

    합 계 44,025,107 43,223,922 40,531,380 


    주) 수입부금에는 주택부금 포함, 외화예수금은 역외외화예수금 제외


    (나) 대출 업무

    1) 종류별 대출금 현황



    (단위 : 백만원 ) 

    구 분 제61기 제60기 제59기 

    원화대출금 37,332,746 36,635,349 34,477,820  

    외화대출금 829,638 1,026,686 957,621  

    지급보증대지급금 1,521 1,633 1,977  

    소 계 38,163,905 37,663,668 35,437,418  

    신탁대출금 -                        - 1  

    합 계 38,163,905 37,663,668 35,437,419  


    주) 외화 대출금 : 역외 및 은행간외화대여금, 내국수입유산스 포함




    2) 대출금의 잔존기간별 잔액



    (단위 : 백만원) 

    구 분 1개월 이하

     1개월 초과 ~


    3개월 이하

     3개월 초과 ∼


    12개월 이하

     1년초과 ∼


    5년 이하

     5년초과

     합    계

     

    원 화 1,915,890

     3,438,499

     14,168,850

     12,436,753

     5,372,754

     37,332,746

     

    외 화 85,526

     234,133

     240,055

     222,886

     47,038

     829,638

     


    주) 외화 : 역외 및 은행간외화대여금, 내국수입유산스 포함




    3) 자금용도별 대출 현황



    (단위 : 백만원) 

    구 분 제61기 제60기 제59기 

    기업자금대출 운전자금대출 13,756,407 13,875,248 14,111,994 

    시설자금대출 11,405,161 11,094,484 9,875,107 

    특별자금대출 -                        -                        - 

    가계자금대출 10,726,785 10,158,694 8,879,916 

    공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 661,518 730,301 663,073 

    시설자금대출 405,741 429,401 523,392 

    재형저축자금대출 -                        -                        - 

    주택자금대출 124,958                  59,457                122,936 

    은행간대여금 252,176                287,764 301,402 

    합 계 37,332,746 36,635,349 34,477,820 


    주) 기말 현재 은행계정 원화대출금 잔액임





    (다) 지급보증 업무

        - 종류별 지급보증잔액 내역



    (단위 : 백만원, 건 )

     

    구 분 제61기 제60기 제59기 

    금액 건수 금액 건수 금액 건수 

    확정

    지급

    보증 원화 융자담보지급보증 99,116 98 108,169 118 106,472 121 

    기타원화지급보증 459,887 1,501 415,809 1,677 557,755 1,470 

       소    계 559,003 1,599 523,978 1,795 664,227 1,591 

    외화 인    수 6,121

     20

     10,123

     29

     8,598

     26

     

    수입화물선취보증 16,276

     99

     16,094

     114

     21,860

     113

     

    기타외화 지보 164,615

     222

     184,426

     239

     186,612

     209

     

     소    계

     187,012

     341

     210,643

     382

     217,070

     348

     

    미 확 정

    지급보증 신용장개설관계 170,236

     586

     197,510

     604

     210,962

     655

     

    기타지급보증 3,298

     11

     14,514

     32

     17,268

     44

     

       소    계 173,534

     597

     212,024

     636

     228,230

     699

     

    합  계 919,549 2,537

     946,645 2,813 1,109,527 2,638

     


    주) 한도계좌인 경우 1건으로 산출 


    (라) 유가증권 투자업무



    (단위 : 백만원) 

    구 분 제61기 제60기 제59기 

    은행계정

    원화증권 통화안정증권 19,936                40,017 90,133 

    국ㆍ공채 2,919,401             2,500,232 2,813,880 

    사   채 4,151,759             4,326,663 4,228,775 

    주   식 287,985               294,923 271,037 

    기타증권 484,421               720,236 536,587 

    소 계 7,863,502           7,882,071 7,940,412 

    신탁계정

    원화증권 통화안정증권 -                       - - 

    국ㆍ공채 412                       - - 

    사   채 963,199 1,019,579 809,821 

    주   식 533 718 3,710 

    기타증권 773,278 553,950 474,437 

    소 계 1,737,422 1,574,247 1,287,968 

    외화 외화증권 130,521 121,240 85,026 

    역외외화증권 -                       - - 

    소 계 130,521 121,240 85,026 

    합 계 9,731,445 9,577,558 9,313,406 


    주) 종속기업 및 관계기업투자주식은 제외하였음


    (마) 신탁 업무



    (단위 : 백만원) 

    구 분 제61기 제60기 제59기 

    수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 

    약정배당신탁 9

     57

     8 33 7 241 

    실적배당신탁 7,369,831

     24,418

     7,845,427 23,493 6,278,497 16,087 

    합 계 7,369,840

     24,475

     7,845,435 23,526 6,278,504 16,328 

    주1) 수탁고 : 평균잔액 기준(재산신탁 포함)

      2) 신탁보수 : 재산신탁 및 증권투자신탁 관련 보수 포함된 금액이며, 신탁보전금 (은행계정상의 신탁업무운용손실)부분은                        감안한 금액임.

     



    (바) 신용카드 업무  



    (단위 : 좌, 백만원, %) 

    구 분 제61기 제60기 제59기 

    가맹자수 법 인 122,957 110,262 95,574 

    개 인 1,657,945 1,676,884 1,640,756 

    수익상황 매출액 7,181,387 6,666,991 5,877,729 

    수수료수입액 128,612 118,394 113,900 

    제 지표 연체율 2.65 2.25 2.17 

    대손충당금 설정률 3.61 3.42 3.12 

    주1) 가맹자수 : 체크카드 포함

      2) 수수료 수입액 : 특수채권 회수금액 포함

      3) 연체율 : 1개월이상 연체금액 기준(카드론 및 대환대출 포함) 


    (5)영업부문별 자금 조달 및 운용 내용


    (가) 자금 조달 내용(별도 재무제표 기준) 



    [은행계정] 

    (단위 : 백만원, %) 

    구 분 조달항목 제61기 제60기 제59기 

    평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 

    원화자금 예수금 36,706,857 1.17 72.59 35,334,884 1.25 72.10 33,340,241 1.61 71.47 

    CD 850,598 1.69 1.68 725,640 1.74 1.48 414,807 2.12 0.89 

    차입금 1,791,910 1.30 3.54 1,939,765 1.50 3.96 2,294,290 1.81 4.92 

    원화콜머니 133,488 1.23 0.26 155,388 1.35 0.32 75,805 1.57 0.16 

    기타 2,614,430 2.64 5.18 2,694,248      2.87 5.49 2,567,267 3.17 5.51 

    소계 42,097,283 - 83.25  40,849,925 - 83.35 38,692,410 - 82.95 

    외화자금 외화예수금 735,797 0.16 1.46 615,686 0.10 1.26 482,022 0.05 1.03 

    외화차입금 452,495 1.29 0.89 528,474 0.78 1.08 661,934 0.54 1.42 

    외화콜머니 9,171 1.46 0.02 3,163          1        - 2,176 0.28 - 

    사채 498,273 2.66 0.99 680,284 3.06 1.39 458,737 3.47 0.98 

    기타 26,982 0.03 0.05 24,720      0.03 0.05 36,933 0.45 0.09 

    소계 1,722,718 - 3.41    1,852,327 - 3.78 1,641,802 - 3.52 

    기타 자본총계 4,668,649 - 9.23 4,316,958         - 8.81 3,851,352 - 8.26 

    충당금 29,513 - 0.06 32,506    - 0.07 57,920 - 0.12 

    기타 2,046,673 - 4.05 1,957,008         - 3.99 2,403,511 - 5.15 

    소계 6,744,835 - 13.34    6,306,472       - 12.87 6,312,783 - 13.53 

    조달 계 50,564,836 - 100.00  49,008,724 - 100.00 46,646,995 - 100.00 

    주 1) 원화자금

         * 예수금 : 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론)

            ·이자율 산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임

         * 기타 : 환매조건부채권매도 + 원화사채 + 신용카드매출채권 + 신탁계정차 + 여신관리자금 + 매출                      어음 + 종금계정차 + 선불카드채무 + 원화직불카드채무 등


       2) 외화자금

         * 예수금 : 외화예수금 + 역외외화예수금

         * 외화차입금 : 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금

         * 외화사채 : 외화사채 + 역외외화사채 

         * 기타 : 미지급외국환채무 + 외화직불카드채무 등


       3) 기타

         * 충당금 : 퇴직급여충당금 + 지급보증충당금 + 미사용약정충당금 + 기타충당금

         * 기타 : 대리점 + 수입보증금 + 외상채권미지급금 + 기타부채(신용카드매출채권, 여신관리자금제외) +                  미지급내국환채무 + 지로수입금 + 복권(복권 당첨금 포함) + 본지점계정(순) + 선물환거                          래대 + 파생상품평가조정 + 타회계사업자금 등

     






    [신탁계정] 

    (단위 : 백만원, % ) 

    구 분 조달항목 제61기 제60기 제59기 

    평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 

    원가성 금전신탁 4,722,611 1.81 63.31 4,409,265 1.91 55.65 3,746,379 2.34 58.97 

    공익신탁 3,079 0.84 0.04 3,034 1.36 0.04 438 1.60 0.01 

    차입금 - - - - - - - - - 

    소계 4,725,690 - 63.35 4,412,299 - 55.69 3,746,817 - 58.98 

    무원가성 재산신탁 2,647,229 - 35.49 3,433,136 - 43.33 2,532,125 - 39.85 

    특별유보금 10,263 - 0.14 9,992 - 0.13 9,450 - 0.15 

    기타 76,416 - 1.02 67,365 - 0.85 65,168 - 1.02 

         소 계 2,733,908 - 36.65    3,510,493 - 44.31 2,606,743 - 41.02 

    조달 계 7,459,598 - 100.00 7,922,792 - 100.00 6,353,560 - 100.00 



    (나) 자금 운용 내용(별도 재무제표 기준)



    [은행계정]                                                                                                                                                    (단위 : 백만원, %)

     

    구 분 운용항목 제61기 제60기 제59기 

    평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 

    원화자금 예치금 133,637 1.33 0.26 129,245 1.41 0.26 68,256 1.67 0.15 

    유가증권 7,547,358 2.09 14.93 7,713,072 2.68 15.74 7,396,434 3.35 15.86 

    대출금 37,601,830 3.50 74.36 35,932,558 3.59 73.32 33,694,124 3.91 72.23 

    지급보증대지급금 3,332 2.30 0.01 2,372 0.59       - 3,889 1.13 0.01 

    원화콜론 37,326 2.06 0.07 27,205 2.34 0.06 18,005 2.48 0.04 

    원화사모사채 10,309 14.56 0.02 15,368 3.22 0.03 20,171 10.70 0.04 

    신용카드채권 613,980 19.50 1.21 531,509 20.70 1.08 456,385 23.11 0.98 

    기타 306,585 4.02 0.61 299,279 4.00 0.61 239,644 5.68 0.51 

    원화대손충당금(-) (305,112) - (0.60) (300,264)           - (0.61) (298,266) - (0.64) 

    소계 45,949,245 - 90.87 44,350,344           -     90.49 41,598,642 - 89.18 

    외화자금 외화예치금 114,703 0.53 0.23 119,364 0.61      0.24 96,900 0.45 0.21 

    외화증권 123,877 1.74 0.24 105,873 1.58      0.22 46,862 2.30 0.10 

    대출금 922,107 3.44 1.82 1,041,855 2.69      2.13 1,028,409 2.42 2.20 

    외화콜론 194,319 1.24 0.38 203,695 0.55      0.42 190,023 0.21 0.41 

    매입외환 201,047 2.54 0.41 175,402 2.45      0.36 223,479 2.01 0.48 

    기타 - - -               -  -         - - - - 

    외화대손충당금(-)

     (18,145) - (0.04) (8,440)         - (0.02) (16,569) - (0.04) 

    소계 1,537,908 - 3.04 1,637,749          -      3.35 1,569,104 - 3.36 

    기타 현금 296,067 - 0.59 271,239 -      0.55 260,731 - 0.56 

    업무용유형자산 588,379 - 1.16 545,939 -      1.11 543,826 - 1.17 

    기타 2,193,237 - 4.34 2,203,453 -      4.50 2,674,692 - 5.73 

    소계 3,077,683 - 6.09 3,020,631         -      6.16 3,479,249 - 7.46 

    합 계 50,564,836 - 100.00 49,008,724          -   100.00 46,646,995 - 100.00 

    주 1) 원화자금

         * 예치금 : 원화예치금 - 지준예치금

         * 유가증권 : 원화유가증권 + 대여유가증권(원화)

            ·이자율 산출을 위한 이자는 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순) 중 주식매매익(순)제외분

            ·평가익(순)은 채권장부가액조정차익(순)을 말하며, 매매익(순)은 주식매매익(순)을 제외하여 산출함

         * 대출금 : 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권

            ·이자율 산출을 위한 이자는 원화대출금이자에서 신용보증기금 등의 출연금을 차감한 계수로 함

         * 기타 : 환매채매수 + 매입어음 + 외상채권매입 + 종금계정대

            ·이자율 산출을 위한 이자는 환매채매수이자 + 매입어음이자 + 기타원화수입이자의 산식으로 산출함

       2) 외화자금

         * 외화예치금 : 외화예치금 + 역외외화예치금

         * 외화증권 : 외화증권 + 역외외화증권 + 대여유가증권(외화)

            ·이자율 산출을 위한 이자는 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 매매익(순)의 산식으로 산출함

            ·평가익(순)은 채권장부가액조정차익(순)을 말하며 매매익(순)은 주식매매익(순)을 차감하여 산출함

         * 대출금 : 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스

       3) 기타

          * 현금 : 현금 - 총타점권

          * 업무용유형자산 = 업무용유형자산 - 감가상각누계액

          * 기타 : 대리점 + 기타자산 + 비업무용고정자산 + 자산처분미수금 + 미회수내국환채권 + 외국통화 + 본지점계정(순) 등 


    [신탁계정]                                                                                                                                          (단위 : 백만원, %)

     

    구 분 운용항목 제61기 제60기 제59기 

    평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 

    수익성 대출금 12,221 3.98 0.16 13,291 4.00 0.17 13,232 4.34 0.21 

    유가증권 2,020,615 3.36 27.09 1,839,239 3.52 23.21 1,542,835 3.64 24.28 

    사모사채 7,149 3.58 0.10 5,989 3.97 0.08 3,221 3.82 0.05 

    환매조건부채권매수 1,282,067 1.31 17.19 1,265,181 1.42 15.97 1,127,129 1.72 17.74 

    기타 4,137,939 0.56 55.46 4,799,037 0.51 60.57 3,659,698 0.73 57.60 

    채권평가충당금(-) (562) - - (253) - - (96) - - 

    현재가치할인차금(-) - - - - - -           -       - - 

    소계 7,459,429 - 100.00 7,922,484 - 100.00 6,346,019 - 99.88 

    무수익성 169 - - 308 - - 7,541 - 0.12 

    합 계 7,459,598 - 100.00 7,922,792 - 100.00 6,353,560 - 100.00 

    주 1) 수익성 기타 : 현금예치금, 추심금전채권, 수탁부동산, 고유계정대 등

       2) 무수익성 : 유입동산 ·부동산, 기타자산(미수이자, 선급법인세 등) 






    나. 경남은행(제4기 : 2017.1.1 ∼ 2017.12.31)

    (1) 산업현황

    (가) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 등


    ○ 은행업은 예금의 수입, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등에 의하여 불특정 

    다수인으로부터 자금을 조달하여, 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개

    기능을  수행하는 국민경제의 중추적 역할을 담당하는 핵심 기간산업입니다. 

    은행업은 전문화된 인력과 함께 수신기반, 브랜드 인지도, 고객과의 유대 관계 등

    무형적 자산의 활용 및 이에 대한 종합적인 경영관리능력이 중요한 산업 입니다.

    1997년 외환위기 이후 국내 은행산업은 금융위기로 부실해진 은행을 우량은행에

    합병시키는 방식으로 진행되었으며, 2000년대 들어서는 세계적인 은행  대형화

    추세에 따라 규모의 경제를 통한 경쟁력 확보를 위해서 적극적인 은행간 합병이

    이루어졌습니다. 이와 같은 구조조정 및 인수합병 등을 거치면서 국내  은행산업

    은 대형은행, 중견은행, 외국계 은행, 지역은행 등으로 나뉘어 각각 성장하여 

    왔으며, 특히 가계 및 기업대출 부문에 대한 영업확대를 통하여 높은 자산 증가세

    를 유지하여 왔습니다.


    ○ 2008년 9월 리먼브러더스 파산으로 글로벌 금융위기가 표면화 된 후, 글로벌 

    금융규제가 강화되면서 미국을 비롯한 선진국들을 중심으로 강력한 금융감독 

    위주의 규제개혁을 추진함과 동시에 은행에 대한 자본건전성 및  유동성 규제, 

    시스템 리스크에 영향을 미치는 대형 금융회사에 대한 규제 등을 포함한 금융

    규제개혁 등이 논의되어 왔으며, 최근에는 이러한 규제 중 일부가 시행되는

    단계에 이르고 있습니다. 또한 금융소비자 보호 정책 강화에 따른 금융거래 관련

    수수료율 인하와 동시에, 은행간 경쟁 심화로 인하여 전통적 수익원인 예대마진

    이 지속적으로 하락하고 있는 추세입니다. 이러한 대내외 환경 변화 등을 고려시

    향후 은행업의 성장은 과거에 비해 낮은 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.

    현재 은행업은 금융 시장의 변동성 확대 등으로 그 어느 때 보다  급변하고 있으

    며 변화의 폭은 더욱 커져가고 있기에, 이에 따라 새로운 시장 개척을 위한

    금융권의 경쟁은 더욱 치열해 질것으로 예상됩니다.


    ○ 은행업은 금융중개기능의 특성상 경기와 밀접한 상관관계를 보이고 있습니다.

    대외적으로 미국경제의 정책추진력 약화, 유럽의 브렉시트 협상 및 중국경제의 

    성장율 하락 및 국가부채 문제, 선진국 등 각국의 통화완화정책의 종료 조짐 등 전 세계 경기 둔화에 대한 우려가 증폭되고 있으며, 이는 대외 의존도가 높은 국내 경제에 부정적인 요인으로 작용하여, 향후 글로벌 경기위축에 따른 국내경기 저하로 인하여 가계 및 중소기업 대출의 부실로 이어질 가능성이 있습니다. 또한 국내 부동산 경기 침체의 지속은 부동산 PF 대출 부실 확대 및 부동산담보대출에 대한 가계의 상환부담 능력 저하로 이어져, 건전성을 위협하는 불안 요소로 작용할 수 있습니다. 


    ○ 또한 국내외 경기의 불확실성 증대와 예대율 규제 강화 등을 통한 여신 확대에

    대한 감독당국의 관리가 강화되고 있는 점을 감안한다면 은행 대출 자산의 증가

    세는 과거의 성장률에 비해서는 다소 낮을 것으로 전망되며, 리스크 관리 강화 등

    을 통한 부실 여신증가에 대한 선제적인 대응 및 자본확충 등을 통해 건전성 악화에

    대한 방안을 마련하고 있습니다.


    (나) 시장여건


    ○ 금융기관의 서비스 경쟁에 따른 고객의 Needs 다양화, 전자금융 등 다양한 채널 

    을 이용한 금융서비스, 비금융 업종의 금융서비스 부문 진출 및 외국 금융기관의 

    본격 진출에 따라 국내 금융기관간 경쟁은 격화되고 있으며, 이에 국내 은행들은

    경쟁에서 비교 우위를 점하기 위해 대형화, 겸업화는 물론 타 금융사와의 전략적

    제휴 등을 활발히 추진하고 있습니다. 


    ○ 또한 최근 국내외 경기의 불확실성 점증으로 인하여 외형규모 위주의 영업보다는

    양질의 수익성과 건전성, 그리고 자산의 질적개선을 통해 견실한 성장을 지속해

    나가는 내실경영이 중시되고 있습니다.


    ○ 경남은행은  지난 2013년 7월 15일 예금보험공사의 우리금융지주 계열사(경남은행,광주은행) 매각공고에 의해서 민영화 절차가 진행 되었고, 2014년 10월 10일 

    BNK금융지주 자회사로 편입되었습니다.





    ○ 시장점유율 




    - 총여신 (단위 : 억원, %) 

    구  분 2017년 10월말 

    주영업구역내(경남+울산) 예금은행 총대출 합계(A) 1,014,469 

    경남은행의 주영업구역내(경남+울산) 총대출 합계(B) 242,191 

    점유율(B/A) 23.87 


    주1) 자료출처 : 한국은행『 2017년 12월호 지역경제동향(2017.10월말) 』

    주2) 총대출은 원화대출금 기준




    - 총수신 (단위 : 억원, %) 

    구                    분 2017년 10월말 

    주영업구역내(경남+울산) 예금은행 총수신 합계(A)                593,833 

    경남은행의 주영업구역내(경남+울산) 총수신 합계(B)                164,826 

    점유율(B/A) 27.76 


    주1) 자료출처 : 한국은행『 2017년 12월호 지역경제동향(2017.10월말) 』

    주2) 총수신 = 원화예수금(요구불예금 + 저축성예금 + 수입부금 + 주택부금)


    (다) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 

    ○ 은행업은 규모의 경제가 적용되는 산업으로 진입장벽이 비교적 높은 산업에 속하

    며, 사업을 안정적으로 유지하기 위하여 방대한 영업 네트워크의 효율적 활용이

    필수적 입니다. 경남은행은 지역은행 고유의 역할과 사명에 보다 충실하기 위하여 주 영업권역에 영업력을 최대한 집중하는 지역밀착경영을 통해 안정적인 수신기반을

    확보하고 있으며, 주요 영업 거점인 울산공업단지, 창원국가산업단지, 마산자유

    무역지역, 양산산막산업단지, 화전산업단지, 칠원산업단지,거제옥포조선단지,

    진사산업단지 및 우량중소기업에 대한 금융지원 확대를 통하여 지역경제 활성화

    에 이바지하고 있습니다. 또한 지역  Retail 영업의 지속적 강화, 비이자부문 영업

    과 이를 통한 연계영업 활성화 등의 수익 다변화 전략을 수립, 적극 추진해 나가      고 있습니다.


    (2) 영업의 개황   

    ○ 경남은행(구: 주식회사 KNB금융지주)은 주식의 소유를 통해 금융업을 영위

     하는 종속기업에 대한 지배ㆍ경영관리, 종속기업에 대한 자금 지원 등을 주요

     사업 목적으로 2014년 5월 1일에 우리금융지주에서 경남은행 지주사업부문이

     인적분할하여 설립되었으며, 2014년 5월 22일 한국거래소에 상장하였습니다. 

     한편, 은행은 2014년 8월 1일 종속기업인  (주)경남은행을 합병 후 사명을 

     (주)경남은행으로 변경하였으며, 신탁업법  제3조에 따라 신탁업겸영인가를 

     받아 일반은행 업무 및 외국환업무와 신탁업무를 겸영하고 있습니다.


    ○ 지역은행으로서 지역에 특화된 금융서비스 제공, 지역 중소기업에 대한 금융

     지원, 지역밀착사업 참여 등을 통해 지역경제 발전에 이바지 하는  지역은행

     이 되기 위해 항상 최선의 노력을 다하고 있습니다.


    ○ 아울러, 경영 투명성 제고와 이사회 기능의 강화를 통해 지배구조의 선진화를

     도모하고 있으며, 선진 금융인프라 구축 등을 통하여 경쟁력을 강화해 나가고

     있습니다.


    ○ 경남은행은 2017년 연결 당기순이익 2,215억원을 시현하였으며, BIS기준 자기자   본비율 16.51%(BaselⅢ), ROA 0.60%, ROE 7.35%를 시현하였습니다.


     ○ 2017년 12월 31일 현재 총자산 43조 9,136억원, 총수신 32조 7,169억원, 총여신      29조 1,876억원을 시현하였습니다.


    (3) 주요상품,서비스내용




    (가)예금업무



    구 분 상품명 주요상품내용 

    비과세 상품 비과세종합저축 「조세특례제한법」에 정한 경로자, 장애인, 독립유공자, 상이자, 생활보호대상자에게 일정금액까지 비과세 혜택을 부여 

    적립식상품 탄!탄!성공적금 입출금예금, 퇴직연금 등 거래실적에 따라 우대금리를 제공하는 개인사업자 및 법인 전용 적립식 상품 

    행복 Dream 적금 다양한 우대금리, 서비스를 제공하는 개인고객 특화 적립식 예금 

    행복 Dream 여행적금 여행,레저를 목적으로 목돈을 모으는 여행,레저상품 할인,환율 우대등을 제공하는 적립식 상품 

    월복리 솔솔적금 매월 납입액을 월복리로 계산하여 지급하는 적립식 상품 

    마니마니 자유적금 여유자금이 생길 때 자유롭게 적립가능한 자유적립식 상품 

    신 자유부금 - 가입대상 : 제한없음 / - 자유롭게 적립 가능한 상품

    - 계약기간 : 6개월이상 ~ 36개월 이내 

    아이Dream자유적금 - 가입대상 : 26세 이하 개인 / - 계약기간 : 1년이상 ~ 3년이내

    - 자녀의 성장과정에 맞추어 자유롭게 적립하고 인출이 가능한 자녀전용 적립식 상품 

    희망모아적금 저소득층 및 사회소외계층의 목돈 마련을 위한 적금 상품

    - 가입대상 : 기초생활수급자, 소년소녀가장, 근로장려금수급자, 다문화가정, 한부모가족  지원 보호대상자 

    상조적금 제휴상조회사의 상조상품 할인 및 대여금고 무료이용 등 특화서비스를 제공하는 적립식 상품 

    둘레길적금 둘레길을 탐방하면서 우대서비스를 제공받는 적립식 상품 

    캠퍼스드림적금 대학생 전용상품으로 만기시우대금리를 제공하는 정기적금 상품 

    카드플러스적금 신용카드 사용에 따른 수익 발생분을 우대이율로 제공하는 적립식 상품 

    에메랄드적금 여성전용 금융상품으로 가입기간 중 여성의 인생에서 중요한 이벤트 발생시 우대금 리를 제공하는 정기적금상품 

    BNK연리지적금 BNK금융그룹 자회사간(투자증권, 캐피탈, 저축은행) 융, 복합 전용상품으로

    자회사 거래실적에 따라 우대이율 제공하는 적립식(정기, 자유) 상품 

    투유더자유적금 은행 방문없이 스마트뱅킹, 모바일영업점을 통해 계좌개설이 가능한 자유적금 

    매직라이프정기적금 은퇴를 준비하는 4050 세대에 더 많은 혜택을 제공하며 신규, 만기, 재예치 시점별로 다양한 우대금리를 제공하여 은퇴자금 마련을 지원하는 정기적금 

    e-money 자유적금  인터넷 뱅킹,고객센터를 통하여 가입가능한 정기적금  

    단기시장성 예금 양도성예금증서 정기예금에 양도성을 부여하여 무기명 할인식으로 발행되는 양도성예금증서는 높은 수익성, 환금성 및 안정성이 보장될 뿐만 아니라 지급기일 이전이라도 유통시장에서 매매가 가능한 거액의 예금증서로서 시중의 유휴자금을 제도금융권으로 흡수할 목적으로 발행하는 금융상품 

    표지어음 금융기관이 할인 보유하고 있는 상업어음 또는 무역어음을 분할, 통합하고 판매하기 쉽게 표준화하여 금융기관이 발행한 약속어음 

    환매조건부채권매도 당행이 보유하고 있는 매도 대상 증권의 “환매조건부증권매도” 업무 

    정기예금 마니마니 정기예금 - 가입대상 : 제한없음(단, 국가나 지자체 제외)

    - 계약기간 : 1개월 ~ 2년 이내

    - 시장 실세금리 연동형 상품 

    지수연동정기예금 장래에 지급할 이자의 일부 또는 전부를 KOSPI200지수 등 시장지수에 연계 투자한 후 지수의 움직임에 따라 만기에 지급할 이자가 결정되는 새로운 형태의 예금으로 원금보장과 함께 실현수익금을 지급 

    장기회전정기예금 장기성 거치식예금으로 시장의 금리를 반영할 수 있도록 일정주기로 금리가 변동 적용되어 이자지급방식에 따라 복리 또는 단리로 이자를 지급하는 회전형 상품 

    회전정기예금 계약기간이내에서 회전기간 단위로 이율이 변동 적용되며, 회전기간 단위로 약정이율을 보장하는 정기예금 상품 

    퇴직연금전용정기예금 근로자의 안정적인 노후생활 보장에 이바지하기 위한 「근로자퇴직급여보장법」과 동법 시행령 및 시행규칙에 의거 취급하는 퇴직연금 전용의 목적부정기예금 

    매직(Magic)정기예금 시장실세금리인 91일물 CD유통수익률에 연동하여 매 3개월마다 금리 변동되는 시장금리연동형 정기예금 

    월복리솔솔정기예금 원금+이자를 월복리로 계산하여 지급 

    다모아정기예금 고객의 핵심예금 평균잔액 증가분과 신용카드 결제실적 증가분에 연동하여 우대금리를 추가 지급하는 정기예금 상품 

    다이아몬드정기예금 여성전용 금융상품으로 가입기간 중 인생의 중요한 이벤트 (본인결혼, 임신, 출산, 자녀결혼, 손자출생) 및 소개에 따른 우대이율을 제공하는 정기예금상품 

    BNK사랑방정기예금 계좌이동서비스에 적극 대응을 위하여 신규거래 고객 및 주거래 고객에게 우대금리를 제공하는 정기예금 상품 

    ISA전용정기예금 ISA(개인종합자산관리제도) 도입에 따라 타사에 상품 제공을 위한 ISA 전용 정기예금 

    투유더정기예금 은행 방문없이 스마트뱅킹, 모바일영업점을 통하여 계좌개설이 가능한 정기예금 

    BNK코리보연동정기예금 KORIBOR 금리에 연동되어 매 3개월마다 변동금리를 적용하는 정기예금 

    e-Money 정기예금  은행 방문없이 인터넷뱅킹, 고객센터를 통하여 계좌개설이 가능한

    정기예금 

    e-공동구매정기예금  인터넷뱅킹을 통한 가입방식으로 에너지절약 및 모집금액별 우대이율을 지급하는 인터넷 전용 녹색금융 상품 

    매직라이프정기예금 은퇴를 준비하는 4050 세대에 더 많은 혜택을 제공하며 신규, 만기, 재예치 시점별로 다양한 우대금리를 제공하여 은퇴자금 마련을 지원하는 정기예금 

    입출금이 

    자유로운 예금 뱅크라인통장 6개 지방은행의 전산망을 공동구축(상호연결)함에 따라 개발한 지방은행 최초의 공동상품으로 다과목(입출금식, 적립식, 거치식) 1통장의 종합통장 

    행복지킴이통장 기초생활수급자의 최소한의 기초생활보장을 위해 향후 이 예금에 입금된 기초생활급여는 국민기초생활보장법 제 35조(압류방지)에 의거 채권자의 압류 방지가 가능한통장 

    자동이체우대통장 일상생활과 밀접한 자동이체시 수수료 우대 혜택 기능 부여된 상품 

    직장인우대통장 급여이체가 되는 직장인에게 수수료 우대 혜택 기능 부여된 상품 

    가맹점우대통장 카드 가맹점대금이 입금되면 수수료 면제, 우대금리 등 다양한 서비스 및 혜택을 제공하는 상품 

    공직자우대통장 공직자에게 급여이체, 신용카드 이용에 따른 수수료 면제 등 다양한 우대서비스를 제공하는 공직자 특화 상품 

    국민연금안심(安心)통장 금융거래가 제한되는 수급권자에게 압류를 방지하여 생계보호와 편익증대를 제공하는 국민연금 급여 전용계좌 

    1020 통장 만14세이상만28세 이하 개인고객이 신용(체크)카드 이용시에는 수수료 면제 등 다양한 혜택을 제공하는 1020세대 특화 상품 

    성공드림통장 개인사업자가 사업과 관련한 결제성자금의 편리한 거래를 위하여 전자금융, 자동화기기 이용수수료 면제 등 각종 금융편의와 우대서비스 제공하는 상품 

    Hi~Korea통장 외국인 특화 입출금이 자유로운 예금으로 환율우대, 해외송금수수료 우대, 전자금융 수수료 우대 등 각종 우대서비스를 제공하는 상품 

    연금우대통장 연금이체등을 이용조건으로 하여 수수료 면제, 우대금리 등 다양한 서비스를 제공하는 연금수급자 특화 상품 

    BNK바람통장 가입자 누구에게나 동일한 서비스를 제공하는 입출금이 자유로운 예금 

    행복한아파트통장 아파트관리비를 납부하는 아파트 입주민과 집금계좌를 사용하는 관리사무소에 우대서비스를 제공하는 입출금이 자유로운 예금 

    루비통장 여성의 주거래화에 따른 금융수수료 면제 혜택을 제공하는 입출금이 자유로운 예금상품 

    평생통장 평생 사용 가능한 복합통장을 통해 은행거래의 편의성을 제고하고 생애주기별 특징에 따라 고객과 함께 변화하는 통장 

    멤버스통장 각종 모임 및 단체에게 수수료 면제 혜택과 회원 및 회비관리 등 효과적인 모임관리 서비스를 지원하는 모임전용 입출금 통장 

    BNK희망지킴이통장 근로복지공단으로부터 산업재해보험급여를 수령하는 고객을 대상으로 생활 안정을 위한 산재급여 압류방지 통장 

    공무원연금평생안심통장 공무원연금 수급권 보호를 위한 압류방지 전용통장 

    보육전용통장 울산시 어린이집을 대상으로 판매하는 상품으로 어린이집 보조금 전용 집금 통장. 보조금 입금 및 자동이체 실적 등에 따라 수수료 면제서비스 제공 

    SELF-모바일통장 스마트폰의 비대면실명인증 앱을 통해 은행 방문없이 계좌개설이 가능한 입출금이 자유로운 통장 

    투유입출금통장 은행 방문없이 스마트뱅킹, 모바일영업점을 통하여 계좌개설이 가능한 입출금이 자유로운 통장 

    다이렉트해외송금통장 외국인 근로자, 유학생 부모 등이 해외 송금시 금액 및 송금일을 다양하게 지정하여 자동이체가 가능한 해외송금 전용 통장 

    수의사랑 통장 전문직 수의사에 특화된 금융서비스 제공을 통해 전문직 신규고객 창출을 위한 통장 






    (나)신탁업무




    구 분 상품명 주요상품내용 

    금전신탁 불특정금전신탁 위탁자가 신탁재산인 금전의 운용방법을 특정하지 아니하고 수탁자에게 위임하는 금전신탁 

    특정금전신탁 신탁계약 또는 위탁자의 지시에 따라 신탁재산인 금전의 운용방법이 특정되는 신탁 

    재산신탁 금전채권의 신탁 「자산유동화에 관한 법률」또는 신탁계약에 의하여 금전채권의 추심, 관리, 처분을 목적으로

    금전채권을 신탁하고 신탁종료시에 신탁재산을 금전 또는 운용현상대로 교부하는 신탁 

    부동산의 신탁 부동산의 관리·처분·담보를 목적으로 하는 신탁으로, 신탁인수시에 신탁재산으로 토지와 그

    정착물을 수탁하고 신탁종료시에는 운용하는 재산의 현상 그대로를 수익자에게 교부하는 신탁 

    공익신탁 청년희망펀드 공익신탁 청년구직과 일자리 창출 지원 등을 위해 출시된 상품으로 모집된 기부금은 

    청년희망펀드 지원에 사용되며, 납입원금과 운용수익까지 기부하는 상품 



    (다)대출업무




    구 분 상품명 주요상품내용 

    가계자금대출 우량업체임직원대출 - 우량업체 재직중인 임직원을대상으로 한 특화상품

    - 업체별 맞춤형 대출한도, 금리제공 

    경남새희망홀씨대출II - 저신용/저소득자를 위한 서민 금융 상품 

    직징인 플러스알파론 - 직장인을 대상으로 하는 직장인 전용 신용대출 상품 

    집집마다보너스신용대출 - 주택 소유자를 대상으로 하는 신용대출 상품 

    공무원신용대출 - 공무원을 대상으로 하는 공무원 전용 신용대출 상품 

    부동산웰스론 - 부동산을 전액담보로 제공하는 개인 및 개인사업자를 위한 가계대출 상품 

    BNK경남 사잇돌 중금리대출 -서울보증보험의 보증서가 발급된 저신용, 저소득자를 대상으로 한 중금리 수준 대출 상품 

    주택자금대출 집집마다도움대출II - 주택을 담보로 한 변동금리(COFIX)상품 

    집집마다안심대출 - 주택을 담보로 한 혼합금리(고정 + 변동)상품

    - 고정금리 기간 : 5년, 7년, 10년 

    행복전세대출 - 무주택세입자를 위한 전세자금대출 

    SOHO대출 메디칼론 - 의료전문직(의사, 약사)을 대상으로 하는 특화상품 

    사장님도움대출 - 개인사업자를 대상으로 한 특화상품(신용, 담보 운용) 

    보육愛 대출 - 개인이 운영하는 민간·가정 어린이집에 대한 운영자금 지원하는 신용대출 상품

     (최대 10백만원) 

    공인중개사 우대대출 - 개인이 운영하는 공인중개업소에 대한 운영자금 지원하는 신용대출 상품.

     (최대 40백만원) 

    베스트드라이버론 - 개인택시 사업자에게 경영안정자금을 우대 지원하는 대출상품 

    기업대출 글로벌기업대출 - 지역 내 수출입 중소(중견)기업 금융지원 상품 

    중진공경영안정

    자금대출 - 중소기업진흥공단 정책자금 이차보전사업 협약 체결에 따른 참여 상품 

    창업기업대출 - 창업 후 7년이내의 중소기업으로 공인된 기술을 보유한 기업에게 지원되는 상품 

    탄탄기업대출 - 경남중소기업청 선정 우량기업 및 수상기업을 지원하기 위한 대출상품 

    B2B 구매자금

    /구매카드 대출 - 전자상거래를 통해 구매업체와 판매업체간에 체결된 매매계약정보로 실시간 또는 구매카   드로 대금을 결제하는 기업구매자금 결제전용 상품 

    온렌딩대출 - 한국정책금융공사와의 협약에 의해 신성장 3대분야 및 차세대 성장동력산업 영위 중소기    업 및 중견기업 육성을 위하여 지원하는 상품 

    동반성장대출 - 대기업과 중소기업간 상생협력을 위한 중소기업 금융지원 상품 

    하이테크론 - (재)경남테크노파크,(재)울산테크노파크와 금융지원협약에 따라 동 협약기관 추천을 받은   경남지역 4대전략 업종, 이노비즈 인증기업, 친환경에너지 관련 업종 영위 중소기업을       육성하기 위하여 지원하는 상품 

    OK 장기기업대출 - 중소기업의 안정적인 운영자금 지원을 위하여 보증기관과 협약을 체결하여 장기로 운전    자금을 지원하는 상품 

    지방중소기업육성

    자금대출 - 중소기업의 건전한 육성을 위하여 지방자치단체에서 운용하는 중소기업대출

    * 고객부담 금융비용의 일부를 지방자치단체에서 대신 지급하는 형태로 지원 

    토지분양중도금

    대출 - 정부 및 지방자치단체, 공공기관 등에서 분양하는 공장용지,상업용지,업무용 용지 등에      대하여 토지 분양계약자에게 토지분양중도금 및 잔금을 지원하는 상품 

    공공구매론 - 공공기관에 납품계약을 체결한 중소기업의 생산자금을 지원하는 상품 

    조달청 네트워크론 - 조달청으로부터 물품 등을 낙찰 받은 협력기업에 대하여 계약이행에 필요한 납품 전 생산  자금을 지원하는 상품 

    유형자산 담보대출

    재고자산 담보대출

    매출채권 담보대출 - 담보여력이 부족한 중소기업에 대하여 원활한 금융지원을 위해 동산,채권을 담보로 취득   하여 취급하는 상품 

    외화온렌딩대출 - 한국정책금융공사로부터  전대 받은 저리의 외화(USD) 자금을 중소,중견기업에 지원하기  위한 상품 

    중소기업원스톱대출 -  신규유치 및 주거래 유치 기업을 대상으로 지원하는 기업대출 상품으로 종업원의 거래실    적(급여이체, 신용(체크)카드 이용액, 등)에 따라 대출받은 업체의 종업원을 대상으로 장    학금을 지원하는 상품 

    혜택이 큰KN기업

    대출 - 당행 거래실적에 따라 대출한도와 금리를 지원하는 상품 

    클러스터 기업대출 - 경상남도의 핵심전략산업과 울산광역시의 주력산업에 지원하는 기업대출 상품 

    토탈수입금융 - 기한부 수입신용장 개설한도와 환헷지를 위한 파생상품

      (통화선도)를 함께 운용할 수 있는 상품 

    위더스론 - 소기업모형을 대상으로 지원하는 기업대출 상품 

    탑플러스 기업대출 - 신성장기업, 4차 산업혁명 업종, 일자리창출기업 등 미래성장동력 창출이 기대되는 지역    중소기업을 대상으로 하는 기업상품 



    (라)외환업무




    구 분 주요상품내용 

    외국환매매 - 외국통화 매매: 미국달러, 일본엔, 유럽연합유로, 중국위안, 홍콩달러, 태국바트, 호주달러

    - 여행자수표 매도: 미국달러, 일본엔, 유럽연합유로, 호주달러, 캐나다달러 

    외화송금 - 당발(해외)송금: 고객의 요청에 따라 원화 또는 대외거래수단을 송금대전으로 수취하여 외국에

                       있는 수취인의 거래은행 앞으로 송금하는 것

    - 타발송금: 외국에 있는 은행 또는 국내의 다른 외국환은행이 당행을 지급은행으로 하여 국내의

              수취인에게 송금하는 것

    - 국내자금이체서비스: 국내 타행을 거래하는 수취인 앞으로 자금을 송금하는 서비스 

    신용장개설 - 개설신청인인 수입상의 요청과 지시에 따라서 수입자의 거래 은행(개설은행)이 직접 수출자앞

      으로 발행하는 조건부 지급보증(확약)서로 개설은행은 신용장의 조건과 일치하는 한 장래의 특

      정시점에서 수출자에 대한 지급의 의무(확정채무)를 가지며 동 결제 대금은 신용장 개설의뢰인

      인 수입자에게 청구 

    환어음매입 - 수출상이 신용장 또는 계약서(D/P,D/A)조건에 따라 물품의 선적을 완료하고 발행한 화환어음 

      및 선적서류 일체를 거래은행이 매입하고 그 대금을 개설은행(상환은행 포함)에게 청구하거나 

      수입지에 소재하는 환거래은행 등을 통하여 수입상에게 추심하는 것

    - 수출상에 대한 금융을 원활히하여 주는 일종의 여신행위 

    외화예금 - 외화당좌예금: 입출금이 자유로운 외화예금

    - 외화보통예금: 입출금이 자유로운 통장식 외화예금

    - 외화통지예금: 거치기간을 5일이상으로 하는 외화예금

    - 외화정기예금: 일정한 금액의 외국통화를 약정된 기간까지 예치하고 그 기한이 만료될 때 

                         원리금을 지급하는 기한부 외화예금

    - 백합외화종합통장: 하나의 통장으로 여러가지 통화 및 예금으로 연결하여 종합적으로 관리 할

                                수 있도록 한 외화통장 



    (마)신용카드 업무




    구 분 상품명 주요상품내용 

    일반카드 플러스알파카드 - 캐시백형 : 이용금액의 최대 1.3% 캐시백

      (금융상품 캐시백 0.3% + 가맹점이용액 0.5% + 쇼핑업종 0.5%)

    할인형 : 전주유소 60원 할인, 백화점/할인점/학원 5% 할인

    이동통신요금 3% 할인, 패밀리레스토랑 10% 할인 등 생활할인금융상품 캐시백 최대 0.3% 

    NEW 단디(DANDI)카드 - 할인점,백화점,병.의원,약국,학원업종 5%할인, 도시가스요금, 주택용 전기요금 5%할인, GS칼텍스     리터당 60원 할인 등 생활할인, 레저서비스 금융서비스 등 다양한 혜택 제공 

    BNK 카드 - 국내외 모든 가맹점 기본 0.2% 할인직전 3개월 연속 40만원 이상 사용시 0.3% 추가 할인최고금액      이용 가맹점 0.5% 추가 할인, 최다이용 가맹점 3.5% 추가 할인 

    BNK 2030 플래티늄 카드 - BNK 2030 플래티늄 골드카드 : 5만원 상당 기프트 바우처 서비스, 해외 직구 온라인 가맹점, 해외 온  라인 호텔예약 사이트, 커피전문점, 미용, 인터넷쇼핑&소셜 커머스, 영뷰티 드럭스토어, O2O서비스  , 이동통신 7% 할인, S-OIL 리터당 80원 할인 등

    - BNK 2030 플래티늄 실버카드 : 해외 직구 온라인 가맹점, 해외 온라인 호텔예약 사이트, 커피전문점  , 미용, 인터넷쇼핑&소셜 커머스, 영뷰티 드럭스토어, O2O서비스, 이동통신 5% 할인, S-OIL 리터당  80원 할인 등 

    부자되세요

    아파트카드 아파트 관리비 10%, 도시가스 요금 5% 청구할인

    홈플러스, 롯데마트, 이마트 5% 청구할인

    자연드림, 초록마을, 한살림, 다이소, 스타벅스, 엔제리너스, CGV 10% 청구할인 

    항공사 제휴카드 SKY PASS카드 - 마일리지 제공 서비스,호텔마일리지,렌터카 마일리지 적립의 부가 서비스 제공 

    아시아나 클럽카드 - 마일리지 제공 서비스,면세점 마일리지 적립의 부가서비스 제공 

    기타 제휴카드 e나라 도움카드

    (체크카드) - 국고보조금 결제 전용 신용카드, SMS 알림서비스 무료, 클린카드 서비스 자동 등록 

    기업고객

    전용카드 多Dream Re-Tax카드 - 부가세환급서비스,GS칼텍스 주유시 리터당 50원할인,국내 전 가맹점  2~3개월 무이자 할부,비씨      투어멤버스 서비스 제공 

    혜택이큰KN 마니버세요 

    기업카드 - 가맹점수수료 캐시백 서비스, 세무 지원 서비스, 보안서비스전통시장, 백화점, 할인점 5% 할인, GS    칼텍스 리터당 60원 할인영화 인터넷 예매 2천원 할인, 이동통신 요금 자동이체 3% 할인 등 

    직불형

    신용카드 3040체크카드 - 백화점, 마트, 학원 5%할인, 온라인쇼핑몰 5%할인, 도서업종 5%할인편의점 5%할인, 패밀리레스토     랑 10%할인, 커피, 베이커리 10% 할인(대우백화점 체크카드 : KNB3040서비스 + 대우백화점 5% 현    장할인) 

    1020체크카드 - 온라인쇼핑몰(G마켓, 11번가, 쿠팡, 그루폰, 티몬, 옥션) 5% 할인, GS25 5% 할인(월 최대 3천원),      커피전문점 10%(1회 최대 1만원) 할인어학시험(토익, 토스 등) 2천원 할인, 도서 5% 할인 등 

    메가쇼핑 체크카드 - 메가마트 이용 시 3%~7% 청구 할인 및 메가포인트 0.1%~1.0%적립쿠팡, 티켓몬스터, 위메프, G마    켓, 옥션, 11번가 이용 시 5% 할인모든 주유소 이용금액의 1.2% 할인 및 영화관 인터넷 예매 2천원     할인 등 

    카카오페이 체크카드 - 카카오페이 결제 가능 제휴가맹점 이용 시 15% 할인G마켓, 옥션, 11번가, 쿠팡, 위메프, 티몬 10%      할인편의점, 올리브영, 왓슨스, 다이소 5% 할인 

    부자되세요 

    The 마일리지 체크카드 - 대한항공 마일리지 적립, SSG닷컴, 롯데닷컴, 엘롯데, AK몰, 갤러리아몰 5% 청구할인, CGV, 롯데시   네마 1천원 청구할인, 스타벅스, 엔제리너스 할인 등 






    (바) 전자금융




    구 분 주요 상품 내용 

    인터넷뱅킹 서비스  은행의 전산시스템과 고객의 컴퓨터(PC)를 인터넷망으로 연결하여 가정 또는 사무실에서 예금, 대출, 신용카드,

    공과금 납부 등 제반 은행거래를 처리하는 서비스 

    텔레뱅킹 서비스 은행의 전산시스템과 고객의 전화기를 상호 연결하여 이용자의 전화조작 내용에 따라 조회, 계좌이체, 자동이체 

    등의 제반 은행거래를 처리하는 서비스 

    스마트뱅킹서비스 이체, 조회, 예금, 대출, 신용카드, 펀드, 공과금 납부, 금융상품몰, 공인인증서 발급 등 다양한 서비스를 모바일

    기반인 스마트폰에서 이용할 수 있는 금융서비스 

    기업종합 자금관리서비스  기업의 자금계획 수립부터 집행까지 영업활동과 관련된 일련의 자금관리업무를 기업인터넷뱅킹시스템과 연동하여

    처리할 수 있는 서비스로서, 기업의 자금업무와 은행의 금융업무를 하나의 시스템으로 통합하여 제공하는 자금관리 

    자동화 서비스 

    펌뱅킹 서비스 은행과 기업의 전산시스템을 연결하여 기업체에 대해 각종 금융정보를 일괄적으로 처리, 조회, 통지하는 서비스로서

    자동계좌이체 서비스, 자금집금서비스, 거래내역통지 서비스 및 실시간 이체 서비스 등을 제공 

    CD / ATM 서비스 은행의 CD/ATM을 통하여 현금카드, 통장 또는 무통장 무카드를 이용하여 조회/이체/입ㆍ지급, 공과금 납부 등의 

    서비스를 제공 

    자동이체 서비스 예금주가 요청한 내용에 따라 본인의 지정계좌에서 인출하여 희망하는 은행의 계좌로 이체하거나 수납기관의 계좌로

    즉시 이체하는 서비스 

    사이버증권 서비스 증권에 투자하고자 하는 고객이 증권회사에 직접 가지 않고 은행의 창구에서 은행 기본계좌와 제휴 증권회사의 증권

    (선물ㆍ옵션 포함) 위탁계좌를 개설한 후 증권회사의 사이버거래 시스템 등을 이용하여 증권매매를 하고 증권거래

    자금은 은행 기본계좌를 통해서 입ㆍ출금할 수 있는 서비스 

    입출금 알림

    서비스 은행의 전산시스템 및 SMS(Short Message Service) Gateway 시스템과 고객의 이동통신 전화기를 통신회선으로

    연결하여 이용자의 신청계좌에 통장 또는 무통장 입금/지급거래 발생 즉시 이용자가 지정한 이동전화기로 거래

    내용을 SMS로 통지해 주는 서비스 

    경남둘레길 앱(app) 네비게이션 기능을 통해서 둘레길 트레킹 코스를 실시간으로 안내 받고, 탐방거리 실적에 따라 우대금리를 제공하는

    금융권 최초의 둘레길 연계 금융 앱 서비스 (2013.08.20  비즈니스모델 특허 획득) 

    행복한 아파트 앱(app) 스마트 폰을 통한 아파트 관리비 조회ㆍ납부ㆍ신청ㆍ해지가 가능한 서비스 

    비대면 계좌개설 서비스 은행 창구 방문 없이 스마트폰을 통해 요구불 계좌 개설 및 전자금융 가입이 가능한 서비스 

    투유알림센터 입출금알림, 금융알림, 투유톡, 더치페이 등 전자금융 알림 서비스  

    지방세 고지서 금융앱송달 서비스 당행 모바일 앱으로 지방세 고지 내역을 송달받고 납부까지 가능한 서비스(기존 종이 고지서 송달 방식을 대체) 

    투유뱅크 간편로그인 본인이 설정한 비밀번호(숫자 6자리) 입력을 통해 간편하게 로그인을 할 수 있는 서비스 






    (사)방카슈랑스 업무




    구 분 상품명 주요상품내용 

    개인연금

    (연금저축) 교보생명 연금저축교보First연금보험

    한화생명 연금저축스마트하이드림연금보험

    삼성생명 연금저축골드연금보험

    하나생명 (무)행복knowhow플러스연금저축보험

     ▶세액공제용 연금보험 

    일반연금 한화생명 스마트V연금보험무배당

    흥국생명 (무)드림퍼펙트연금보험

    삼성생명 내리사랑연금보험(무배당)

    교보생명 더드림(무)교보First연금보험

    교보생명 미리보는내연금(무)교보First변액연금보험

    교보생명 (무)바로받는연금보험II

    삼성생명 에이스즉시연금보험(무배당)

    DGB생명 (무)평생소득보장변액연금보험

    한화생명 바로연금보험 무배당

     ▶세제 비적격 연금보험과 일반연금, 변액연금, 즉시연금 등 

    생사혼합보험 DGB생명 희망파트너저축보험무배당

    KDB생명 (무)알뜰플러스저축보험

    교보생명 (무)교보First저축보험III

    삼성생명 New에이스저축보험(무배당)

    한화생명 스마트V저축보험무배당

    흥국생명 (무)드림저축보험

    한화생명 안심플랜저축보험 무배당

    ING생명 (무)모아모아VIP저축보험

    동양생명 (무)Angel저축보험

    KDB생명 (무)KDB알뜰양로저축보험

    미래에셋 변액적립보험III(무)

    에이비엘생명 (무)보너스주는저축보험

    처브라이프생명 CHUBB라이프변액적립보험 무배당

    흥국생명 (무)베리굿(Vari-Good)변액저축보험

     ▶사망보험과 생존보험을 혼합한 형태의 생명보험 

    장기저축성보험 롯데손해 무배당롯데베리굿저축보험

    삼성화재 무배당삼성명품노블레스저축보험

    KB손해 무배당파워안심저축보험

    MG손해 (무)MG뉴파워재테크저축보험

    DB손해 (무)프로미라이프골드플러스저축보험

    한화손해 무배당VIP명품저축보험

    현대해상 무배당현대하이드림저축보험

    흥국화재 무배당스페셜저축보험

    KB손해 무배당화재저축보험

    현대해상 무배당현대하이드림화재저축보험

    롯데손해 무배당롯데안전동행베리굿저축보험

    DB손해 (무)프로미라이프화재저축보험

     ▶보험기간 1년 이상인 손해보험 상품 

    보장성보험

    (생명보험) DGB생명 프리미엄건강보험무배당

    미래에셋 암플러스보장보험(무)

    동양생명 (무)Angel어린이보험(보장성)

    동양생명 (무)Angel간편한보장보험(갱신형)

    동양생명 (무)Angel건강보험(보장성)

    동부생명 (무)아이누리100세보장보험

    동부생명 (무)타임케어건강보험

    KDB생명 (무)돌려받는건강보험

    흥국생명 (무)드림어린이보험(보장성)

    흥국생명 (무)드림건강보험(보장성)

    동부생명 (무)치매플러스보장보험

    처브라이프생명 BNK든든한생활비받는암보험 무배당

    하나생명 (무)행복knowhowTop3간병보험

    하나생명 (무)Top3 치아보험

    미래에셋생명 안심상해보험 무배당

     ▶주요 질병 보장상품, 생명보험 상품 

    보장성보험

    (손해보험) KB손해 (무)간편가입건강보험

    KB손해 (무)암보장건강보험

    롯데손해 무배당롯데베리굿암플러스건강보험

    동부화재 (무)프로미라이프우리가족상해안심보험

    삼성화재 무배당삼성명품상해보험안전한생활플러스

    한화손해 무배당오래오래생활보장보험

    한화손해 무배당한화케어백건강보험

    한화손해 무배당한화골드클래스보장보험II

    현대해상 무배당현대하이퍼스트상해보험

    흥국화재 무배당일석이조건강보험

    KB손해 무배당CEO안심상해보험

    KB손해 무배당110LTC건강보험

    동부화재 (무)프로미라이프110간병보장보험

    롯데손해 무배당롯데베리굿상해플러스보장보험

    흥국화재 무배당new일석이조상해보험

    현대해상 현대하이케어건강보험

    MG손해 무배당MG명품큰보장생활보험

    MG손해 무배당MG파워보장보험

    MG손해 무배당건강명의MG간편양한방보험

    한화손해 참편한 건강보험

    DB손해 (무)프로미라이프 퍼펙트상해보장보험

     ▶주요 질병 보장상품, 손해보험 상품 

    일반보험  기업종합보험(KB손해, MG손해, DB손해, 롯데손해, 메리츠화재, 삼성화재,

    한화손해, 현대해상, 흥국화재)

     ▶보험기간 1년 미만인 손해보험 상품 








    (4) 영업부문별 영업규모 및 자산운용 현황 등

    (가) 예금 업무

    1) 종류별 예금 현황



    (단위 : 백만원) 

    구 분 2017년 2016년 2015년 

    잔액 평균잔액 잔액 평균잔액 잔액 평균잔액 

    원화예수금 요구불예금 3,716,074 4,166,751 3,787,367  3,565,309  3,096,051  2,767,632  

    저축성예금 25,018,315 24,484,830 23,688,323  23,047,289  23,131,152  22,895,474  

    수입부금 7,053 6,257 7,164  10,467  12,353  9,925  

    주택부금 3,186 3,549 3,996  4,297  4,313  3,863  

    소 계 28,744,628 28,661,387 27,486,850  26,627,362  26,243,869 25,676,894  

    외화예수금 412,435 393,505 317,522  336,577  309,278  315,141  

    CD 197,917 201,762 262,398  223,210  296,372  241,220  

    금전신탁 2,242,909 2,274,530 2,027,211  2,119,325  2,073,720  1,983,340  

    합 계 31,597,889 31,531,184 30,093,981  29,306,474  28,923,239  28,216,595  



    2) 국내 1점포당 평균 예금 실적



    (단위 : 백만원) 

    구 분 2017년 2016년 2015년 

    예수금 188,809 173,411 174,177 

    원화예수금 186,453 171,420 172,231 


    주1) 국내분 기중평잔을 기준으로 작성


    3) 국내 1인당 평균 예금 실적



    (단위 : 백만원) 

    구 분 2017년 2016년 2015년 

    예수금 13,215 12,181 11,921 

    원화예수금 13,050 12,041 11,788 


    주1) 국내분 기중평잔을 기준으로 작성

    주2) 2013년 1분기 부터 1인당 생산성 산정시 무기계약직 포함하여 인원수 산정함.

         * 평균국내인원수 = 매월말 일반직원, 서무직원, 별정직원 및 무기계약직의 합계




    (나) 대출 업무

    1) 종류별 대출금 현황



    (단위 : 백만원) 

    구 분 2017년 2016년 2015년 

    잔액 평균잔액 잔액 평균잔액 잔액 평균잔액 

    원화대출금   28,742,614   28,413,049 27,420,051  26,442,741  25,685,667  25,484,828 

    외화대출금       319,902       314,842 381,072  377,263   335,365    419,872 

    지급보증대지급금          5,001          5,772 5,020  6,945      1,734      11,866 

    소 계   29,067,517   28,733,663 27,806,143  26,826,949  26,022,766 25,916,567 

    신탁대출금             271             246 284  288  497 381 

    합 계   29,067,788   28,733,909 27,806,427  26,827,237  26,023,263 25,916,948 


    주) 외화대출금 :  역외외화대출금, 외화차관대출금,은행간외화대여금 및 내국수입유산스


    2) 대출금의 잔존기간별 잔액



    (단위 : 백만원) 

    구 분 1년 이하 1년 초과~

    3년 이하 3년 초과~

    5년 이하 5년 초과 합 계 

    원 화  15,327,933  7,610,357   1,367,988  4,436,126    28,742,404 

    외 화 198,262       1,965     23,249             - 223,476 


    주) 원화 및 외화 대출금 중 은행간 대여금 제외함.


    3) 자금용도별 대출 현황 



    (단위 : 백만원) 

    구 분 2017년 2016년 2015년  

    기업자금대출 운전자금대출 9,348,378    9,431,556            9,582,057 

    시설자금대출 8,962,924    8,697,660            8,144,270 

    특별자금대출 - -                      -  

      소 계 18,311,302 18,129,216          17,726,327 

    가계자금대출 10,102,249 8,925,385            7,531,748 

    공공 및 기타

    자금대출 운전자금대출 123,291          148,371              201,133 

    시설자금대출 205,515         213,412              215,170 

    소 계 328,806 361,783              416,303 

    합 계 28,742,358 27,416,384        25,674,378 


    주1) 은행계정 원화대출금 잔액 기준임(은행간 대여금 제외)


    4) 예대율 



    (단위 : 백만원) 

    구 분 2017년 2016년  2015년 

    원화대출금(A) 28,754,246 27,288,079 25,601,026 

    원화예수금(B) 28,959,563 27,641,496 25,994,939 

    예대율(A/B) 99.29 98.72 98.48 


    주1) CD제외,  월중 평잔 기준




    (다) 지급보증 업무 



    (단위 : 백만원) 

    구 분 2017년 2016년 2015년 

    확정지급보증 원화지급보증 133,113 183,511 206,766 

    외화지급보증 72,368 94,906 90,345 

    종금계정의 어음지급보증 - - - 

    미확정지급보증 107,622 129,533 216,663 

    합 계 313,103 407,950 513,774 



    (라) 유가증권 투자 및 운용 현황

    1) 종류별 유가증권 잔액 



    (단위 : 백만원) 

    구 분 2017년 2016년 2015년 

    평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 

    은행계정

    원화증권 통화안정증권 1,400 - 16,802 20,030 2,825  -  

    국ㆍ공채 1,712,635 1,779,669 940,917 1,069,712 1,462,506  1,475,491  

    사채 2,703,156 2,737,667 3,497,656 3,516,283 2,633,361  2,782,067  

    주식 139,007 145,374 135,529 151,942 152,523  134,812  

    기타증권 397,905 460,918 270,565 247,845 241,610  263,846  

    소  계 4,954,103 5,123,628 4,861,469 5,005,812 4,492,825 4,656,216 

    신탁계정

    원화증권 통화안정증권 - - - -               -               - 

    국ㆍ공채 9,429 10,109 7,938 389        14,431        10,004 

    사채 274,930 254,145 202,421 197,511      139,447      217,620 

    주식 85 35 304 164            499            446 

    기타증권 298,822 351,935 230,415 298,406      231,211      190,405 

    소  계 583,267 616,224 441,078 496,470   385,588   418,475 

    외화 외화증권 27,046 25,525 17,369 28,839                 -              - 

    역외외화증권 6,314 5,937 7,188 7,080 7,350 7,347 

    소  계 33,360 31,462 24,557 35,919       7,350       7,347 

    합  계 5,570,730 5,771,314 5,327,104 5,538,201 4,885,763  5,082,038  


    주1) 금융채는 사채에 포함하여 작성함


    2) 예금 등에 대한 유가증권의 비율 



    (단위 : 백만원) 

    구 분 2017년 2016년 2015년 

    유가증권(A) 4,954,103 4,861,469 4,492,825 

    예금 등(B) 28,863,149 26,850,572 25,918,114 

    비율 (A/B) 17.16 18.10 17.33 


    주1) 유가증권 비율 = 원화유가증권 평균잔액 / (원화예수금+양도성예금증서) 평균잔액


    (마) 신탁 업무 



    (단위 : 백만원) 

    구 분 2017년 2016년 2015년 

    수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 

    약정배당신탁 - - - -        -         -  

    실적배당신탁 7,732,360 7,113 5,224,458 5,986 4,700,503   5,474 

    합  계 7,732,360 7,113 5,224,458 5,986 4,700,503   5,474 


    주1) 수탁고는 평균잔액임






    (바) 신용카드 업무 



    (단위 : 천좌, 백만원) 

    구 분 2017년 2016년 2015년 

    회원수  주1)

     법 인 88 81 70 

    개 인 1,151 1,114 1 ,088 

    가맹점수 주2)

     

         

    수익상황 매출액 주3)

     4,447,635 4,832,550 4,967,963 

    수수료수입액 주4)

     43,821 41,180 33,917 


    주1) 회원수 : 신용카드 및 체크카드 회원수

      2) 가맹점수 : 가맹점이전 계약 체결로 비씨카드사로 이전

      3) 매출액 : 기중 누계(구매카드매출 및 체크카드매출 포함, 카드론 제외)

      4) 수수료수입액(이자포함) = 기중 수입수수료 - 기중 지급수수료




    (5)영업부문별 자금 조달 및 운용 내용 

    (가) 자금 조달 내용(별도 재무제표 기준)



    [은행계정]  

    (단위 : 백만원,%) 

    구 분 조달항목 2017년 2016년 2015년 

    평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 비중 

    원화자금 예수금 27,745,906 1.31  75.68 25,785,887  1.38  74.33  24,908,453  1.78  74.44  

    양 도 성 예 금 201,762 1.58  0.55 223,210  1.51  0.64  241,220  1.75  0.72  

    차입금 1,591,646 1.19  4.34 1,675,627  1.33  4.83  1,686,892  1.65  5.04  

    원 화 콜 머 니 95,678 1.25  0.26 119,809  1.32  0.35  125,989  1.68  0.38  

    기 타 1,769,155 3.06 4.83 1,685,115  3.52  4.86  1,640,141  3.86  4.90  

    소 계 31,404,148 1.41 85.66 29,489,648  1.50  85.01 28,602,695 1.89  85.48  

    외화자금 외화예수금 393,505 0.47 1.07 336,577  0.48  0.97  315,141  0.58  0.94  

    외화차입금 273,734 0.66 0.75 376,222  0.52  1.08  553,974  0.56  1.66  

    외화콜머니 258 1.11 0.00 114  0.58  0.00  346  0.14  0.00 

    사 채 - - - -  - -  -  - -  

    기 타 57,847 0.55 0.16 72,691  0.91  0.21  98,852  1.21  0.30  

    소 계 725,344 0.55 1.98 785,604  0.54  2.26  968,313 0.63  2.90  

    원가성 자금 계 32,129,491 1.39 87.64 30,275,252  1.47  87.27  29,571,008 1.85  88.38  

    기     타 자본총계 3,194,731 - 8.71 2,996,222  -    8.64  2,571,059  -    7.68  

    충당금 79,531 - 0.22 125,003  -    0.36  160,935  -    0.48  

    기 타 1,256,229 - 3.43 1,293,123  -    3.73  1,157,699  -    3.46  

    무원가성 자금 계 4,530,490 - 12.36 4,414,348  -    12.73  3,889,693 -    11.62  

    합 계 36,659,982 1.21 100.00 34,689,600  1.29  100.00  33,460,701 1.64  100.00  

    주1) 예수금 = 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론)

      2) 원화자금의 기타 = 환매조건부채권매도 + 원화사채 + 신용카드매출채권 + 신탁계정차  + 여신관리자금 

                                   + 매출어음 + 종금계정차 + 선불카드채무 + 원화직불카드채무

      3) 외화자금의 기타 = 외화환매조건부채권매도 + 미지급외국환채무

     

    [신탁계정] 

    (단위 : 백만원,%) 

    구 분 조달항목 2017년 2016년 2015년 

    평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 

    원가성 금전신탁 2,275,243 2.04 29.30 2,120,018  1.61 40.36 1,983,450  2.03 41.96  

    차입금 -  - - -  - - -   - -  

    소 계 2,275,243 2.04 29.30 2,120,018  1.61 40.36 1,983,450  2.03 41.96  

    무원가성 재산신탁 5,457,117  - 70.28 3,104,440  - 59.1 2,717,053   - 57.48  

    특별유보금 1,435  - 0.02 1,478  - 0.03 1,526   - 0.03  

    기 타 30,708  - 0.40 26,710  - 0.51 24,881   - 0.53  

    소 계 5,489,260  - 70.70 3,132,628  - 59.64 2,743,460   - 58.04  

    합 계 7,764,503  - 100.00 5,252,646  0.65 100 4,726,910   0.85 100.00  


    (나) 자금 운용 내용(별도 재무제표 기준) 



    [은행계정] 

    (단위 : 백만원,%) 

    구 분 운용항목 2017년 2016년 2015년 

    평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 

    원화자금 예치금 27,797 1.26 0.08 21,998  1.46  0.06  14,473  1.44  0.04  

    유가증권 4,954,103 1.40 13.51 4,861,469  1.54  14.01  4,492,825  3.01  13.43  

    대출금 28,413,152 3.56 77.50 26,442,805  3.58  76.23  25,484,922  3.81  76.16  

    지급보증대지급금 5,772 0.25 0.02 6,945  0.13  0.02  11,866  1.14  0.04  

    원화콜론 90,440 1.27 0.25 59,612  1.41  0.17  71,274  1.59  0.21  

    사모사채 5,977 2.51 0.02 94,456  3.24  0.27  253,781  3.84  0.76  

    신용카드채권 378,485 20.10 1.03 356,050  20.10  1.03  298,028  21.50  0.89  

    기 타 224,611 4.57 0.61 207,323 4.17  0.60  237,665  5.30  0.71  

    원화대손충당금(△) (132,001) - (0.36) 158,596  -  0.46  174,909  -    0.52  

    소 계 33,968,336 3.44 92.66 31,892,062  3.47  91.94  30,689,925  3.89  91.72  

    외화자금 외화예치금 94,990 0.25 0.26 106,111  0.15  0.31  104,352  0.09  0.31  

    외화증권 27,046 1.96 0.07 17,369  1.87  0.05  -  - -    

    대출금 314,842 1.84 0.86 377,263  1.45  1.09  419,872  1.35  1.25  

    외화콜론 162,737 1.43 0.44 110,267  0.79  0.32  71,792  0.28  0.21  

    매입외환 98,962 2.93 0.27 147,043  2.29  0.42  295,678  1.55  0.88  

    기 타 - - - -  -  -  -  -  -    

    외화대손충당금(△) (1,223) - - 3,106  -  0.01  6,788  -  0.02  

    소 계 697,354 1.69 1.90 754,947  1.35  2.18  884,906  1.19  2.63  

    수익성 자금계 34,665,690 3.40 94.56 32,647,009  3.42  94.11  31,574,831 3.82  94.35  

    기     타 현 금 155,449 - 0.42 152,243  -    0.44  157,041  -    0.47  

    업무용유형자산 261,537 - 0.71 270,173  -    0.78  242,233  -    0.72  

    기 타 1,577,306 - 4.30 1,620,176  -    4.67  1,486,596  -    4.44  

    무수익성 자금계 1,994,292 - 5.44 2,042,591  -    5.89  1,885,870  -    5.63  

    합 계 36,659,982 3.22 100.00 34,689,600  3.22  100.00  33,460,701 3.60  100.00  

    주1) 예치금 = 원화예치금 - 지준예치금

      2) 원화자금의 기타 = 환매채매수 + 매입어음 + 외상채권매입 + 종금계정대

      3) 기타의 '현금' = 현금 - 총타점권 

      4) 기타의 '기타' = 대리점 + 기타자산 + 비업무용 고정자산 + 자산처분미수금 + 미회수내국환채권 + 외국통화 +                    본지점계정(순) 등

     

    [신탁계정] 

    (단위 : 백만원,%) 

    구 분 운용항목 2017년 2016년 2015년 

    평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 

    수익성 대출금 5,582 0.15% 0.07 9,209  0.10 0.18 38,354  0.03 0.81  

    유가증권 589,581 4.95% 7.59 448,266  2.85 8.53 392,938  3.47 8.31  

    콜 론 -  - - -  - - -  -  -  

    기 타 7,164,527 0.34% 92.27 4,790,230  0.56 91.2 4,290,115  0.73 90.77  

    채권평가충당금(△) 391 - 0.01 -391  0 -0.01 -391   - -0.01  

    소 계 7,759,299 0.69% 99.93 5,247,314  0.76 99.9 4,721,016  0.95 99.88  

    무수익성 5,205 - 0.07 5,332  - 0.10 5,894  - 0.12  

    합 계 7,764,503 - 100.00 5,252,646  0.76 100 4,726,910   0.95 100 


    주1) 수익성 기타 : 현금예치금, 사모사채, 추심금전채권, 수탁부동산, 고유계정대 등

      2) 무수익성 : 유입동산ㆍ부동산, 기타자산(미수이자, 선급법인세 등)




    다. BNK투자증권(제22기 : 2017.1.1 ∼2017.12.31)


    (1) 산업현황



    (가) 산업의 특성


    금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며, 경제규모가 커지고 발전할수록 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지게 되어 경제산업의 안정적인 성장을 뒷받침하는 등 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다. 금융투자회사는 자본시장을 통하여 자금의 수요자인 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여함으로써 자본시장과 금융시스템의 핵심적 역할을 수행합니다.


    또한 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화, 경기동향 등 여타변수에도 많은 영향을 미칠 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 지닌 산업입니다.




    (나) 산업의 성장성


    <주식시장 및 파생상품시장 규모>


                                                                        (단위: point, 십억원, 천주, 천계약)



    구분  2017년  2016년 2015년 

    주가지수  KOSPI  2,467.49

     2,026.46

     1,961.31

     

    KOSDAQ  798.42

     631.44

     682.35

     

    유가증권 

    시장  거래대금  1,294,159

     1,112,669

     1,327,230

     

    거래량  82,731,042

     92,686,041

     112,903,399

     

    코스닥 

    시장  거래대금  896,309

     834,913

     873,782

     

    거래량  178,695,183

     170,802,600

     149,904,713

     

    파생상품 

    시장  거래대금  9,492,674

     9,570,629

     10,153,494

     

    거래량  1,016,052

     651,268

     790,612

     


                                                 [자료출처 : 한국거래소- 주식통계, 파생상품통계] 




    (다) 경기 변동의 특성


    금융투자업은 경기 상승 시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강 시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.




    (라) 계절성


    금융투자업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.




    (마) 국내외 시장여건 




     ○ 경제 여건

    2017년 4분기 글로벌 경제는 주요국 내수 개선과 글로벌 교역 증대로 주요국 통화정책 정상화 기조가 유지됐으며 투자자의 위험자산 선호가 증가하는 모습을 보였습니다. 2018년 글로벌 경제는 신흥국 성장을 기반으로 전년에 이어 완만한 경기회복세를 유지할 것으로 전망됩니다.




    미국 경제는 경기회복에 대한 자신감, 양호한 경제지표, 기업실적 개선 등에 매파적 통화정책 기조를 보이며 세제개혁안을 시행했습니다. 향후 미국은 내수 및 투자를 중심으로 완만한 경기회복세가 지속될 것으로 전망하며 NAFTA, 한미 FTA 등 무역정책 불확실성 모니터링이 지속적으로 필요하다는 판단입니다.




    유로존 경제는 양호한 경제지표와 제조업 경기 호조, 고용 개선으로 유럽 중앙은행(ECB)은 양적완화 축소 가능성을 보였습니다. 물가상승률 회복으로 제조업 경기 개선세가 지속되고 있으나 미국과의 무역마찰, EU내 선거 불확실성 등이 상반기 경기 하방 압력으로 작용할 전망입니다.




    중국은 지정학적 리스크에도 불구하고 수출과 소비 개선으로 6%대 경제성장률을 보였습니다. 2018년 중국은 경기부양에서 경제 안정화를 추구하는 방향으로 정책방향을 선회할 것으로 보입니다. 글로벌 경기회복세와 내수에 기반한 소비증가세로 경기 급락 위험은 낮을 것으로 판단됩니다.




    국내 경제는 글로벌 경기 개선에 따른 교역량 증대로 높은 수출 성장세를 보였습니다. 중국 교역여건 악화와 북한 지정학적 리스크가 경기 하방 압력으로 작용했으나, 수출 호조에 따른 경상수지 흑자 지속과 위험자산 선호에 따른 증시 호조로 견조한 경기흐름을 이어갔습니다. 


    향후 글로벌 경기의 완만한 회복세와 반도체/디스플레이 등 장치산업 설비투자 확대, 정부의 확장적 재정정책 등이 한국 경제성장률에 긍정적으로 작용할 전망입니다. 다만, 국내의 경우 가계부채가 부담인 상황에서 향후 기준금리 인상 시 가계소비는 위축될 것으로 전망됩니다. 또한 부동산 정책전환에 따른 주택경기 위축 가능성을 감안한다면 2018년 한국 경제성장률은 전년(3.1%)대비 소폭 둔화될 것으로 보입니다.



     ○ 시장 여건




    4분기 국내 증시는 11월 지수 관련 대형주에서 중소형주로 관심이 이전되면서 KOSPI는 다소 정체되는 모습을 보였으나 KOSDAQ은 급등하는 모습을 보였습니다. 정부의 KOSDAQ 활성화 정책 기대감과 KOSPI와 KOSDAQ을 조합한 새로운 지수 개발 소식에 중소형주에 대한 수급이 집중되며 KOSPI 수익률과 격차를 좁히는 모습을 보였습니다. 


    업종 측면에서 제약/바이오 업종이 강세를 보였습니다. KOSDAQ 시가총액 상위주에 제약/바이오 업종이 포진되어 있고, MSCI KOREA 지수에 제약/바이오 기업이 포함됨에 따라 투자자들의 수요가 집중되는 모습을 보였습니다. 12월 증시는 기술주와 고평가된 성장주 후퇴현상이 두드러지며 IT업종에서 내수주로의 순환매 장세가 연출되었습니다. IT 대형주 조정에 연계된 국내 중소형 IT밸류체인의 동반 후퇴와 정부의 KOSDAQ활성화 정책 지연 소식에 투자심리 악화되며 KOSPI지수는 2,400pt으로 후퇴하였으나, 미국 연준의 완화적 스탠스와 세제개편안 최종 합의 소식에 선진국 위주의 위험자산군 선호 심리 되살아나며 국내 증시는 전분기 대비 KOSPI(3.0%), KOSDAQ(22.3%) 동반 상승 마감하는 모습을 보였습니다. 




    향후 2018년 상반기 국내 증시는 미국 통화정책 정상화 속도에 주시하며 지난해 대비 약화된 흐름을 보일 것으로 전망됩니다. 1분기 실적 하향조정 지속에 따른 어닝 모멘텀 부재, 미국의 보호무역주의 강화로 인한 수출경기 둔화 우려, 환율문제 등은 지수 하락 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 3월 말 FOMC 회의 이후 통화정책 경계감 해소되며 글로벌 경기 확장 국면 지속과 대북 리스크 완화, 미국의 금융규제 완화 등으로 국내 증시는 글로벌 증시에 연동하며 안도랠리를 나타낼 것으로 보입니다. 미국을 중심으로 글로벌 주요국 경기와 통화정책에 대한 신뢰가 유효한 가운데 달러약세와 시중금리 상승 환경 아래에서 안전자산 보다 주식과 같은 위험자산 선호도가 높아질 것으로 보고 있습니다.




    (바) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 




    증권·선물 시장은 낮은 진입장벽과 갈수록 낮아지고 있는 위탁수수료율, 거대자본 및 선진금융기법을 바탕으로 한 외국계 대형 금융투자업자의 진출 등으로 극심한 경쟁상태에 놓여져 있습니다. 특히 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 시행으로 금융투자업자의 증권업, 선물업, 집합투자업 및 신탁업 등의 겸업이 가능해졌고 이로 인해 금융 업종간 업무영역 파괴가 가속화되어 금융투자업간의 경쟁이 전방위로 심화되고 있습니다. 한편, 자본시장법 시행에 따른 금융상품의 포괄주의 도입은 창의력에 기반한 상품개발의 제약을 없앰으로써 자본시장의 수요 및 공급기반을 확대시켜 나갈 것으로 예상되며, 이에 따라 앞으로 금융투자회사는 과거와 같은 천편일률적인 상품을 두고 벌이는 경쟁이 아니라 ‘혁신을 통한 차별화’ 나 ‘제한된 영역에서 자신만의 강점을 발휘할 수 있는 업무에 특화’함으로써 시장의 경쟁력을 확보해 나가야 할 것입니다.




    당사의 계열회사인 부산은행과 경남은행이 지역밀착경영과 지역중소기업과의 상생경영을 통해 은행권 최고수준의 고객 충성도와 경영성과를 나타내고 있듯이 BNK투자증권도 부산, 경남지역의 우량중소기업을 대상으로 한 차별화된 영업전략으로 BNK투자증권만의 강점을 확보해 나가고 있으며, 이를 통해 자본규모, 전문인력 등 대형사 대비 불리한 영업환경을 극복해 나가고 있습니다. 




    ㅇ 시장점유율 추이(위탁매매)



    구분

     제22기

     제21기

     제20기

     제19기

     

    파생상품 MS 주)

     6.10%

     6.67%

     8.72%

     2.94%

     

    주식 MS

     0.29%

     0.15%

     0.19%

     0.21%

     


    주) 상품, 주가지수 선물 및 옵션 포함




    (사) 신규 사업 등의 내용  :  해당사항없음



    (2) 영업개황




    (가) 주요 개황                                                                       (단위 : 백만원)



    구 분 제22기 제21기 제20기 

    영업수익 133,918

     157,750

     138,511

     

    영업이익 3,831

     12,518

     10,209

     

    당기순이익 1,899

     9,356

     7,797

     



     (나) 영업부문별 이익                                                                 (단위 : 백만원)



    구분 제22기 제21기 제20기 

    금액 비중 금액 비중 금액 비중 

    수수료부문

     24,367

     52.23%

     21,381

     45.62%

     21,109

     50.17%

     

    증권관련이익

     10,127

     21.71%

     6,912

     14.75%

     4,862

     11.55%

     

    파생상품관련이익

     1,380

     2.96%

     10,551

     22.52%

     10,062

     23.91%

     

    이자부문

     10,494

     22.49%

     7,982

     17.03%

     5,579

     13.26%

     

    기타

     289

     0.62%

     37

     0.08%

     467

     1.11%

     

    조정영업이익 계 

     46,657

     100.00%

     46,863

     100.00%

     42,079

     100.00%

     



    (3) 주요상품, 서비스 내용



    (가) 투자매매업(장내파생상품)

    자기계산에 의한 장내파생상품운용(통화,국채, KOSPI200선물 및 옵션, 돈육, 미니금)





    (나) 투자중개업(장내파생상품)


    위탁자계산에 의한 장내파생상품 매매 중개, 주선 및 대리(통화, 국채, 돈육, 미니금, KOSPI200선물 및 옵션 등 국내선물)





    (다) 투자일임업(증권, 장내파생상품 및 장외파생상품)


    금융투자상품에 대해 고객으로부터 투자판단을 일임 받아 투자자별로 구분 운용





    (라) 투자중개업(증권)


    위탁자계산에 의한 증권 매매 중개, 주선 및 대리(유가증권시장, 코스닥시장, 프리보드 시장 등 주식, 채권중개, 집합투자증권 판매 등)





    (마) 투자매매업(증권)


    누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 증권 등의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약을 승낙하는 업무





    (바) 취급상품


    상품구분

     특        징

     

    주식

     주로 거래소를 통해 매매가 이루어지며 가격, 시간, 수량 우선의 원칙등의 순서로 거래되는 것으로 실물거래와 신용거래로 나뉘어짐

     

    선물옵션

     주식시장의 하락위험에 대비하기 위해 헤지수단으로 사용되는 상품

     

    채권

     안정성이 높고, 이율에 따른 이자소득과 시세차익에 따른 자본소득을 얻는 수익성이 있으며, 현금화 할 수 있는 유동성이 큰 상품


    채권은 발행주체에 따라 국채, 지방채, 특수채, 금융채, 회사채로 구분됨

     

    CP(기업어음)

     단기 고정금리 상품으로 선이자를 지급하여 실수익률이 높음

     

    RP(환매조건부채권)

     기간별로 약정한 금리를 지급하는 확정금리 상품으로 당사가 재매입을 보장하는 안정적인 상품

     

    WRAP(랩어카운트)

     투자일임계약에 기초하여 고객의 투자성향에 따라 자산을 통합적으로 운용/관리해 주는 자산관리서비스 제공

     

    MMF

     저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시 입출금 상품

     

    채권형펀드

     안정적인 국공채, 은행채 등 초우량자산에만 투자하는 안정적인 상품으로 중장기 자금의 안정적 운용에 적합하며 은행금리 이상의 수익추구

     

    주식형펀드

     펀드자산의 60%이상을 주식 및 주식관련 파생상품에 투자하여 위험을 감수하고 고수익을 추구하는 펀드로 적극적인 투자성향을 지닌 투자자에게 적합한 상품

     

    혼합형펀드

     주식과 채권의 효율적 배분을 통하여 주식의 수익성과 채권의 안정성을 동시에 추구하는 상품

     

    특별자산펀드

     펀드자산의 50%를 초과하여 특별자산(증권ㆍ부동산을 제외한 투자대상자산)에 투자하는 상품

     

    뮤츄얼펀드

     투자자들의 자금을 모아 투자회사를 설립해 주식이나 채권, 파생상품등 에 투자한 후 그 운용수익을 투자자, 즉 주주에게 배당금의 형태로 나누어 주는 투자신탁

     

    파생상품펀드

     기초자산의 가격이나 자산가치 지수의 변동에 의해 그 가치가 결정되며 일정한 조건에 따라 상품 수익률이 결정되기 때문에 장기 여유자금 운용에 적합한 상품

     



    (4) 영업종류별 영업규모 및 자산운용 현황 등



    (가) 투자중개 업무 


       1) 예수금 현황                                                                        (단위:백만원)



    구분  제22기 제21기 제20기 

    평잔  말잔  평잔  말잔  평잔  말잔  

    원화

    예수금 위탁자예수금 (증권)  28,350

     36,106

     25,390

     22,280

     21,924

     23,663

     

    장내파생상품 예수금(파생)  24,892

     13,501

     21,728

     18,860

     29,845

     18,055

     

    집합투자증권 예수금(수익증권) 33,290

     13,785

     38,733

     9,724

     30,570

     19,287

     

    청약자 예수금 -

     -

     2

     -

     - - 

    소 계  86,532

     63,392

     85,853

     50,864

     82,339

     61,005

     

    외화

    예수금 위탁자외화예수금 (국내파생)  11,221

     9,617

     10,245

     13,704

     9,007

     10,815

     

    위탁자외화예수금 (해외파생)  -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    소 계  11,221

     9,617

     10,245

     13,704

     9,007

     10,815

     

    계  97,753

     73,009

     96,098

     64,568

     91,346

     71,820

     



    2) 위탁매매거래 실적                                                                  (단위:백만원)



    구 분  제22기

     제21기

     제20기

     

    매수  매도  매수  매도  매수  매도  

    지분증권 주식  유가증권시장  4,885,055

     4,886,956

     2,967,835

     2,944630

     2,767,406

     2,808,169

     

    코스닥시장  1,391,762

     1,452,172

     1,261,490

     1,224,515

     1,286,191

     1,273,040

     

    기타  424

     268

     467

     232

     221

     157

     

    소계  6,277,241

     6,339,396

     4,229,792

     4,169,377

     4,053,818

     4,081,366

     

    채무증권 채권 장내  70,480

     70,889

     84,437

     83,284

     -

     -

     

    장외  -

     -

     192

     186

     121,308

     119,459

     

    CP 장내  -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    장외  14,765,992

     14,758,056

     8,723,783

     8,725,850

     2,528,856

     2,529,428

     

    소계  14,836,472

     14,828,945

     8,808,412

     8,809,320

     2,650,164

     2,648,887

     

    집합투자증권 8,811,198

     8,835,443

     9,840,969

     10,051,348

     6,832,203

     8,292,092

     

    파생상품 선물  641,620,499

     641,204,773

     898,164,213

     898,337,258

     917,019,319

     917,352,085

     

    옵션  6,621,831

     6,627,205

     7,073,613

     7,078,102

     17,523,139

     17,542,524

     

    소계  648,242,330

     647,831,978

     905,237,826

     905,415,360

     934,542,458

     934,894,609

     

    계  678,167,241

     677,835,762

     928,116,999

     928,445,405

     948,078,643

     949,916,954

     


    3) 위탁매매 업무 수지                                                                (단위:백만원)



    구분  제22기

     제21기

     제20기

     

    수탁수수료  20,358

     20,239

     23,975

     

    매매수수료  6,268

     7,593

     10,042

     

    수지차익  14,090

     12,646

     13,933

     



    (나) 투자매매 업무




     1) 자기거래에 따른 매매이익                                                        (단위:백만원)



    구분  제22기

     제21기

     제20기

     

    장내 

    파생상품  통화선물 거래이익  -

     -

     205

     

    국채선물 거래이익  295

     709

     -180

     

    코스피 거래이익  1,085

     9,842

     10,037

     

               소 계  1,380

     10,551

     10,062

     

    증권  채권 운용손익  -1,152

     423

     2,313

     

    채권이자   주) 8,546

     5,947

     3,728

     

    기업어음증권 처분손익  1,789

     1,115

     402

     

    기업어음증권 이자  주) 59

     57

     112

     

    주식 운용손익  9,272

     4,416

     1,059

     

    기타 손익 219

     958

     1,088

     

               소 계  18,733

     12,916

     8,702

     

    계  20,133

     23,467

     18,764

     


    주) 이자비용 차감


    2) 파생상품거래현황                                                                   (단위:백만원)



    구분  이자율  통화  KOSPI 200 선물  KOSPI 200 옵션  기타  계  

    거래 

    목적  위험회피  -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    매매목적  18,603,948

     -

     7,152,727

     437,518

     20,658

     26,214,851

     

    거래 

    장소  장내  18,603,948

     -

     7,152,727

     437,518

     20,658

     26,214,851

     

    장외  -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    거래 

    형태  선도  -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    선물  18,603,948

     -

     7,152,727

     -

     20,658

     25,777,333

     

    옵션  -

     -

     -

     437,518

     -

     437,518

     


    주) 파생상품 잔액 : 제22기 10,836백만원,    제21기 805,502백만원


      3) 신용파생상품 거래 현황 - 해당사항 없음


    (다) 유가증권 투자업무



                                                                                                      (단위:백만원)



    구분  제22기 3분기

     제21기

     제20기

     

    평잔

     말잔

     평잔

     말잔

     평잔

     말잔

     

    단기매매증권  주식  12,476

     10,677

     8,135

     12,826

     550

     114

     

    신주인수권증서  2,569

     3,454

     113

     98

     26

     -

     

    국공채  179,869

     37,609

     90,221

     313,597

     58,434

     45,104

     

    특수채  316,724

     332,149

     247,290

     297,394

     125,706

     154,392

     

    회사채  209,010

     195,757

     201,285

     222,591

     121,006

     117,370

     

    집합투자증권  1,007

     93

     14

     12

     802

     -

     

    기업어음증권  6,727

     9,784

     1,756

     -

     3,602

     897

     

    기타  66,776

     808

     58,834

     39,038

     61,326

     37,594

     

    소계  795,158

     590,331

     607,648

     885,556

     371,452

     355,471

     

    당기손익인식증권 주식 -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    회사채 8,388

     20,505

     1,537

     2,721

     -

     -

     

    기타 2,484

     43,002

     -

     -

     -

     -

     

    소계 10,872

     63,507

     1,537

     2,721

     -

     -

     

    매도가능증권  주식  12,473

     12,661

     11,914

     12,012

     11,505

     11,851

     

    출자금  2,487

     1,351

     2,484

     2,478

     2,155

     2,130

     

    회사채  -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    손해배상 

    공동기금  5,251

     4,840

     4,351

     5,436

     3,151

     3,234

     

    소계  20,211

     18,852

     18,749

     19,926

     16,811

     17,215

     

    계 826,241

     672,690

     627,934

     908,203

     388,263

     372,686

     


    *차입매도(부채) 포지션 잔액 주식 14,832백만원


    (라) 유가증권 인수 업무



                                                                                                      (단위:백만원)



    구분  제22기

     제21기

     제20기

     

    주관사


    실적

     인수


    실적

     인수


    수수료

     주관사


    실적

     인수


    실적

     인수


    수수료

     주관사


    실적

     인수


    실적

     인수


    수수료

     

    기업공개  -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    주식  -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    국공채  -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    특수채  -

     300,118

     122

     -

     590,386

     86

     -

     374,652

     47

     

    금융채  -

     786,517

     80

     -

     746,442

     75

     -

     887,024

     90

     

    회사채  895,000

     1,817,773

     3,162

     1,717,599

     2,147,075

     2,670

     1,147,470

     2,016,914

     2,231

     

    기타  -

     4,467,775

     213

     -

     1,947,373

     355

     17,664

     1,939,997

     1,321

     

    계  895,000

     7,372,183

     3,577

     1,717,599

     5,431,276

     3,186

     1,165,134

     5,218,587

     3,689

     





    (마) 신용공여 업무



      1) 신용공여한도 및 이자율 내역


    구분

     한도

     이자율

     비고

     

    개인

     법인

     

    신용융자

     20억원

     불가

     7%~10%

     고객등급별/기간별 차등금리 적용

     

    예탁담보융자

     20억원

     20억원

     주식

     7%~8.5%

     

    채권

     7%

     

    수익증권

     7%

     

    매도대금담보융자

     약정한도 내

     8%

     -

     


    * 연체이자 일괄 10%



    2) 신용공여 현황  

                                                                                                    (단위:백만원)



    구분  제22기

     제21기

     제20기

     

    신용거래융자금  21,864

     9,347

     8,175

     

    증권담보대출금  48,292

     26,061

     18,552

     

    매도대금담보대출금  859

     242

     91

     

    계  71,015

     35,650

     26,818

     





    (바) 환매조건부채권 매매업무 


                                                                                                    (단위:백만원)



    구 분  제22기

     제21기

     제20기

     

    잔고금액  조건부매도  449,058

     438,144

     207,770

     

    조건부매수  -

     -

     -

     

    거래금액  조건부매도  184,632,355

     150,583,811

     88,363,273

     

    조건부매수  -

     -

     -

     





    (사) 기타 부수업무 



                                                                                                    (단위:백만원)


    구 분  제22기

     제21기

     제20기

     

    자문수수료  6,587

     5,392

     2,654

     

    자산관리/업무수탁 등 1,598

     1,016

     1,389

     

    계  8,185

     6,408

     4,043

     



    (5) 영업부문별 자금 조달 및 운용 내용



    (가) 자금조달 내용


                                                                                                 (단위:백만원,%)



    구분  조달항목  제22기

     제21기

     제20기

     

    평균잔액

     이자율

     비중

     평균잔액

     이자율

     비중

     평균잔액

     이자율

     비중

     

    원화자금  예수금  86,532

     1.60

     8.08

     86,104

     1.06

     10.65

     82,418

     1.30

     14.97

     

    차입부채  701,569

     0.99

     65.53

     506,263

     1.37

     62.63

     300,785

     1.55

     54.64

     

    기타  61,762

     - 

     5.77

     27,642

     - 

     3.42

     24,957

     - 

     4.53

     

    소계  849,863

     - 

     79.39

     620,009

     - 

     76.70

     408,160

     - 

     74.14

     

    외화자금  예수금  11,221

     - 

     1.05

     10,245

     - 

     1.27

     9,007

     - 

     1.64

     

    소계  11,221

     - 

     1.05

     10,245

     - 

     1.27

     9,007

     - 

     1.64

     

    기타  자본총계  209,471

     - 

     19.57

     178,144

     - 

     22.03

     133,320

     - 

     24.22

     

    합  계  1,070,555

     - 

     100.00

     808,398

     - 

     100.00

     550,487

     - 

     100.00

     





    (나) 자금 운용 내용


                                                                                                 (단위:백만원,%)



    구분  운용항목  제22기

     제21기

     제20기

     

    평균잔액

     이자율

     비중

     평균잔액

     이자율

     비중

     평균잔액

     이자율

     비중

     

    원화자금  예치금  79,032

     1.35

     7.38

     80,594

     1.32

     9.97

     65,571

     1.31

     11.91

     

    유가증권  826,241

     1.48

     77.18

     627,934

     1.94

     77.68

     387,619

     1.98

     70.41

     

    기타  154,061

     - 

     14.39

     89,625

     - 

     11.09

     88,394

     - 

     16.06

     

    소계  1,059,334

     - 

     98.95

     798,153

     - 

     98.73

     541,584

     - 

     98.38

     

    외화자금  예치금  11,221

     - 

     1.05

     10,245

     - 

     1.27

     8,903

     - 

     1.62

     

    소계  11,221

     - 

     1.05

     10,245

     - 

     1.27

     8,903

     - 

     1.62

     

    합  계  1,070,555

     - 

     100.00

     808,398

     - 

     100.00

     550,487

     - 

     100.00

     


    라. BNK캐피탈(제8기 : 2017.1.1 ∼2017.12.31) 




    (1)산업현황 


    (가)  현황 



    여신전문금융업은 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 및 신기술사업금융업 등 총 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신, 채권발행, 차입금, 자본금 등 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신을 하는 행위를 주 업무로 영위하고 있습니다. 신용카드업을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 


    국내 여신전문금융업은 대출금리 인하압력이 지속되는 가운데 카드 복합할부상품 판매 중단, 신용카드업의 수수료 추가 인하 가능성 등으로 수익성 개선이 어려울 것으로 전망됩니다. 특히 캐피탈은 진입장벽이 높지 않아 업권 내 경쟁이 매우 치열하며, 시중은행 및 신용카드사의 자동차금융시장 진출로 인한 자동차금융부문 경쟁심화 및 할부금융 취급수수료 폐지 등으로 수익성 개선이 더욱 힘들 것으로 예상됩니다. 한편 업계는 신기술사업금융 확대, 해외시장 진출 등 새로운 수익원 발굴을 위해 노력할 것으로 전망됩니다.




    (나)  산업의 성장성 


    4개 업종의 통합으로 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스 제공이 가능합니다. 업무별 성장성을 보면 리스업무의 경우에는 산업설비투자와 같은 전통적 리스수요가 점차 감소하는 가운데 오토리스 등의 증가에 힘입어 리스실행규모는 증가세를 나타내고 있으나, 기업의 설비투자가 활성화 되지 않고 있는 점이 부담으로 작용하고 있습니다. 한편, 2000년대 초기에는 전업리스사의 총자산 중 리스자산의 비중이 절대적이었으나, 최근 여신성금융자산이 확대되면서 자산구성이 리스자산과 여신성금융자산으로 양분되고 있는 상황입니다. 

    신기술사업의 경우 비상장기업 투자에 따른 리스크 대비 수익성이 높지 않아 성장세가 크게 둔화되었으나, 최근 상장회사의 CB, BW 투자 증대, 투자환경 개선을 위한 제도개선 등으로 인해 향후 투자규모 확대가 예상됩니다. 

    신용카드업무의 경우 2002년 이후 가계대출 부실화 및 유동성위기에 직면하게 되면서 신용카드시장은 급속한 감소세로 반전하였으나 강도 높은 구조조정과 카드시장의 꾸준한 성장으로 인해 제2의 활황기를 맞고 있습니다. 

    할부금융업무의 경우 경기회복의 지연으로 자산이 2004년 들어 감소한 이후 정체되어 있는 상황이나, 대형 할부금융사를 중심으로 오토금융 등 시설대여 업무가 확대되는 추세입니다. 

     최근에는 부동산PF, 중소기업 대상 리스부문에서 리스크 관리가 각 사의 실적을 크게 좌우할 전망이며, 자금조달을 시장에 의존하는 관계로 조달비용 절감과 유동성 유지도 매우 중요한 관리항목으로 부각될 것으로 전망됩니다.


    시설대여, 할부금융 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 심사능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다. 


    (다)  경기변동의 특성

    캐피탈사는 최근 3~4년 간 높은 외형 성장세를 이루었지만 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상 2008년과 같은 글로벌 금융위기시에는 급격한 변동 리스크에 민감하게 반응합니다. 또한, 자동차, 주택, 산업기계설비 등을 취급하는 시설대여업과 할부금융, 일반대출은 전반적인 경기변동상황과 밀접하게 관련되어 있습니다. 경기 활황시 대출수요의  증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고 되고, 경기침체시 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.


    (라) 시장의 안정성 및 경쟁상황

    여신전문금융회사는 규정된 자본금을 확보하여야 하고, 자본적정성, 위험관리 등의 다양한 부문에서 감독당국이 정한 요건을 상시적으로 충족해야 하는 등 일정 수준의 진입장벽이 존재하지만 은행권 등 타 금융업권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로, 외국계 및 대기업 계열사의 신규 시장진입이 이루어지고 있습니다. 또한, 자동차금융시장을 제외한  기계리스 및 기타할부 시장의 규모는 열위한 가운데 진입장벽 또한 높지 않아 다수의 할부, 리스사가 존재하여 업권 내 경쟁강도는 높은 편으로 판단됩니다. 자동차금융시장 또한, 시중은행의 오토론 상품 취급, 신용카드사의 부수업무진출 규제 완화에 따른 자동차금융시장 진출로 인해 경쟁 강도는 더욱 심해지고 있습니다. BNK캐피탈은 BNK금융지주의 자회사로서 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 안정적인 자금조달능력을 보유하고 있으며 그룹 내 부산은행 등 계열사와의 연계 영업 등을 통한 시너지 극대화, 우수 인력 영입을 통한 영업관리 및 심사, 리스크관리로 시장 내 일정 수준의 경쟁력을 확보하고 있습니다.




    (2) 영업개황



    BNK캐피탈은 시설대여, 할부금융 등의 업무를 영위할 목적으로 2010년 7월 15일 설립하였습니다. 사업부문별 본부 및 팀 제도 정착, 부산은행 등 계열사와의 연계 영업 강화 등 확대된 영업 네트워크 기반 하에 리스 및 할부금융, 신기술사업금융, 팩토링금융, 할인어음, 일반대출, 렌탈 등을 취급하고 있으며, 각 상품별 적정한 자산부채 만기구조 유지는 물론, 안정적인 수익구조 창출 및 건전한 여신의 제공을 위해 노력하고 있습니다. 




    (가) 여신부분


        - 자동차금융을 중심으로 한 소비자금융의 성장으로 전년동기 대비 1,898억원

           (4.26%) 증가 한 4조 6,404억원을 시현하였습니다




    (나) 손익부분



        - 영업이익은 전년동기 대비 102억원(13.73%) 증가한 845억원, 당기순이익은 전          년동기대비 54억원(9.44%) 증가한 626억원을 시현하였습니다.



    (3)주요상품 및 서비스 내용 




    (가)할부금융상품   



    - 일반할부: 고객이 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구재 등을 구입할 때 

      고객의 신용도에 따라 물품구입대금을 판매자에게 대신 납부하여 주고 고객은 

       일정기간 동안 대출금을 분할하여 상환 



    - 자동차할부: 자동차를 담보로 하여 자동차를 대상으로 하는 할부금융 


    - 건설기계할부: 건설기계관리법에 의한 건설기계를 대상으로 하는 할부금융 




    (나)리스 렌탈상품  



    - 기업 또는 개인이 필요로 하는 각종 시설, 설비, 장비 등을  대신하여 구입하고 

      일정기간 동안 이용자에게 대여하여 그 대가로 사용료를 받는 금융상품 




    (다)팩토링금융상품  



    - 할인어음: 신용도를 평가하여 결정된 신용우수 기업체의 발행, 배서어음,

      전자어음을 대상으로 하는 금융상품 


    - 팩토링: 기업이 영업활동으로 얻은 채권을 변제기 전에 양도하여 초기에

      채권추심을 할 수 있도록 하는 채권매매 형식의 계약  



    (라)일반대출상품 



    - BNK론: 근로소득자, 자영업자, 전업주부를 위한 신용대출 


    - BNK우량: 우량기업 종사자를 위한 신용대출 


    - BNK소호: 사업개시 3개월 경과한 사업자를 위한 신용대출 


    - BNK무담보APT론: 무담보 대출을 원하는 아파트 거주자, 입주자를 위한 대출 


    - 초간편소액론: 기존에 신용카드 1년이상 이용한 자를 위한 소액 신용대출 


    - 인터넷즉시대출: 공인인증서 소지 고객이면 누구나 수수료, 서류, 방문없이 즉시       대출 가능한 상품


    - 기타 일반대출 : 전세자금대출, 주택자금대출, 사업자금대출, 주식매입자금대출,       임차보증금대출




    (마)신기술사업금융업



    - 기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화 하는 중소기업 및

      산업기술연구조합에 대한 투자, 융자 등을 하는 금융



    (4)영업종류별 영업규모 및 자산운용 현황 등




    (가) 취급업무별 영업실적                                                     (단위 : 백만원, %) 



    업종별  제8기

     제7기

     제6기

     

    금 액

     구성비

     금 액

     구성비

     금 액

     구성비

     

    리스

     1,045,293

     22.59

     926,244

     20.86

     955,518

     23.23

     

    할부금융

     733,873

     15.86

     890,133

     20.04

     778,150

     18.92

     

    대출금

     2,844,460

     61.45

     2,619,115

     58.97

     2,376,634

     57.78

     

    팩토링

     4,618

     0.10

     5,888

     0.13

     2,743

     0.07

     

    합  계

     4,628,244

     100.00

     4,441,380

     100.00

     4,113,045

     100.00

     


    ※선급리스자산 / 신기술사업금융(비여신성기술자산) 제외




    (나) 부문별 영업실적 




    1)리스현황                                                                         (단위 : 백만원, %) 



    구  분  제8기 제7기 제6기 

    금 액

     구성비

     금 액

     구성비

     금 액

     구성비

     

    물건별  국    산  811,766

     77.66

     728,600

     78.66

     747,188

     78.20

     

    외    산  233,527

     22.34

     197,644

     21.34

     208,330

     21.80

     

    합    계 1,045,293

     100.00

     926,244

     100.00

     955,518

     100.00

     

    이용자별  공공기관  21,127

     2.02

     28,187

     3.04

     34,203

     3.58

     

    사업자 (법인,개인)  1,024,166

     97.98

     898,057

     96.96

     921,315

     96.42

     

    기    타 -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    합    계 1,045,293

     100.00

     926,244

     100.00

     955,518

     100.00

     

    업종별  제 조 업  699,956

     66.96

     591,589

     63.87

     558,010

     58.40

     

    비제조업  345,337

     33.04

     334,656

     36.13

     397,508

     41.60

     

    합    계 1,045,293

     100.00

     926,244

     100.00

     955,518

     100.00

     



    2)할부현황                                                                           (단위 : 백만원, %)



    구  분  제8기

     제7기 제6기 

    금 액

     구성비

     금 액

     구성비

     금 액

     구성비

     

    내구재

     689,945

     94.01

     845,866

     95.03

     715,194

     91.91

     

    기계류

     245

     0.03

     488

     0.05

     1,437

     0.18

     

    기  타

     43,683

     5.96

     43,779

     4.92

     61,519

     7.91

     

    합  계

     733,873

     100.00

     890,133

     100.00

     778,150

     100.00

     


     


    3)일반대출현황                                                                    (단위 : 백만원, %) 


    구  분  제8기 제7기 제6기 

    금 액

     구성비

     금 액

     구성비

     금 액

     구성비

     

    법      인

     972,254

     34.18

     960,610

     36.68

     891,091

     37.49

     

    개인사업자

     429,329

     15.09

     302,473

     11.55

     204,155

     8.59

     

    개      인

     1,442,877

     50.73

     1,356,032

     51.77

     1,281,388

     53.92

     

    합      계

     2,844,460

     100.00

     2,619,115

     100.00

     2,376,634

     100.00

     


    (5) 영업부문별 자금 조달 및 운용 내용




    (가) 자금조달 내용                                                                  (단위 : 백만원, %) 



    구  분  제8기 3분기 제7기 제6기 

    평균잔액

     이자율

     비중

     평균잔액

     이자율

     비중

     평균잔액

     이자율

     비중

     

    원화 

    자금  차입금  3,870,807

     2.43

     79.98

     3,568,080

     2.66

     79.70

     3,221,629

     3.07

     79.53

     

    기 타  자본 총계 590,111

     -

     12.20

     537,460

     -

     12.00

     457,823

     -

     11.30

     

    기타  378,603

     -

     7.82

     371,732

     -

     8.30

     371,315

     -

     9.17

     

    합 계  4,839,521

     -

     100.00

     4,477,272

     -

     100.00

     4,050,767

     -

     100.00

     





    (나) 자금운용 내용                                                               (단위 : 백만원, %) 



    구 분  제8기 제7기 제6기 

    평균잔액

     이자율

     비중

     평균잔액

     이자율

     비중

     평균잔액

     이자율

     비중

     

    대 

    출 

    금  리스금융  1,047,567

     15.97

     21.65

     1,002,671

     15.32

     22.39

     979,782

     15.16

     24.19

     

    할부금융  824,025

     4.84

     17.03

     804,827

     5.06

     17.98

     753,675

     5.93

     18.60

     

    팩토링  4,935

     3.24

     0.10

     3,897

     2.82

     0.09

     1,951

     7.69

     0.05

     

    일반대출  2,688,491

     9.78

     55.55

     2,513,750

     10.10

     56.14

     2,224,306

     10.32

     54.91

     

    신기술금융자산 -

     -

     -

     1,618

     -

     0.04

     2,000

     -

     0.05

     

    어음할인 105

     -

     -

     - - - - - - 

    소계  4,565,123

     10.30

     94.33

     4,326,763

     -

     96.64

     3,961,714

     10.67

     97.80

     

    현금/예치금  220,374

     -

     4.55

     94,672

     -

     2.11

     37,115

     -

     0.92

     

    유가증권  1,915

     -

     0.04

     4

     -

     0.00

     13

     -

     0.00

     

    기타자산  52,109

     -

     1.08

     55,833

     -

     1.25

     51,925

     -

     1.28

     

    합    계  4,839,521

     -

     100.00

     4,477,272

     -

     100.00

     4,050,767

     -

     100.00

     


    마. BNK저축은행(제7기 : 2017.01.01 ∼2017.12.31)


    (1) 산업현황




    (가) 현황 



    저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융편의를 도모하고, 저축을 증대하기 위하여 1972년 설립된 지역 금융기관으로 본래의 명칭은 상호신용금고였으나 2001년 3월 상호신용금고법이 상호저축은행법으로 개정되어 2002년에 현재의 명칭으로 바뀌었습니다. 업무는 기존 상호신용금고와 크게 다르지 않으나 각각 별도의 계좌번호 체계를 사용하던 것이 금융결제원 네트워크를 통해 통합되었습니다.


    현재까지 지역밀착주의, 신용확충주의, 신속주의를 이념으로 중소기업과 영세상공인뿐만 아니라 개인을 대상으로 사업을 영위하는 지역소매 금융기관으로서의 위상을 확립하여 왔습니다. 주업무는 수신업무, 여신업무, 부대업무로 분류됩니다. 수신업무는 예금과 부금, 적금 등이 있으며, 여신업무는 대출, 어음할인 등이 있습니다. 이 밖에도 자금이체와 내국환업무, 수납 및 지급대행 업무 등의 부대업무가 있습니다.




    (나) 산업의 성장성 

    2011년부터 추진된 금융감독당국의 엄격한 구조조정으로 저축은행 업계 전반이 크게 개편되었으며 이후 상시 구조조정시스템이 운영되어 그 안정성을 도모하고 있습니다. 최근 인터넷전문은행의 출범과 시중은행의 영업 영역 확대, 대부업계의 소매금융 강화와 같은 영업 환경의 변화로 인해 저축은행 업계는 양극화 현상과 그 동안 쌓아온 성장세가 위축되는 어려움이 예상되고 있지만, 금융지주회사로 편입된 저축은행을 중심으로 안정적 여신포트폴리오 구축, 새로운 지역밀착형 비즈니스 모델 개발, 사전적 리스크관리체계 구축 등 다각도의 노력을 통해 서민금융기관으로의 새로운 발전을 모색하고 있습니다.




    (다) 경쟁요소 


     저축은행의 영업영역은 은행업, 상호금융업, 여신전문금융업 등과 겹치는 부분이 많습니다.수신 측면에서는 저축은행의 안정성과 고객의 수익성 확보가 타금융업권과의 경쟁에서 주요 요인으로 작용할 것이며, 여신 측면에서는 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 상품개발, 심사능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 특히, 금융지주사 계열 저축은행은 연계영업의 시행으로 향후 주요 경쟁에서 유리하게 작용할 전망입니다. 




    (2)영업개황



    BNK저축은행은 정부의 서민금융지원 정책과 금융시장 안정화에 적극 기여하며, 지역경제 활성화 및 기업의 사회적 책임을 적극 이행하고자 구)프라임저축은행과 구)파랑새저축은행을 P&A방식으로 인수하여 2012년 1월 10일 영업을 개시하였습니다. 사업부문별 본부 및 팀제도 정착, 부산은행 등 계열사와의 연계 영업 강화 등 확대된 영업 Network 기반 하에 기업대출, 부동산 담보대출, 할인어음, 신용대출을 취급하고 있으며, 각 상품별 적정한 포트폴리오를 구성하여 안정적인 수익구조 창출 및 건전한 여신의 제공을 위해 노력하고 있습니다.


    - 전년 동기 대비 주요 영업현황                                                   (단위: 백만원)



    구  분  제7기

    (2017.01.01~2017.12.31) 제6기

    (2016.01.01~2016.12.31) 

    대   출   금  710,438

     629,229

     

    예   수   금  699,492

     635,936

     

    당 기 순 이 익  12,150

     8,844

     


    * 적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)


    (3) 주요상품 및 서비스 내용



    (가) 수신상품

    - 보통예금 : 가입대상, 예치금액, 예치기간, 입출금 횟수 등에 아무런 제한 없이

                      자유롭게 거래할 수 있는 요구불예금 



    - 저축예금 : 보통예금과 같이 입출금이 자유로운 요구불예금으로 예치기간 또는

                      매일의 예치잔액에 따라 정해진 해당이율을 적용하는 예금상품 


    - 기업자유예금 : 사업자 등록증을 소유한 법인 또는 개인사업자만 거래 가능한 

                            입출금이 자유로운 요구불예금


    - 정기예금 : 가입시점에 약정한 금리를 만기까지 확정금리로 주는 고수익상품으로

                      매월 이자를 받는 단리식과 만기시 원금과 이자를 한꺼번에 받는

                      복리식이 있음


    - 정기적금 : 일정한 기간 동안 가입한도를 정하고, 미리 정한 금액이나 불특정

                      금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품


    - 자유적립예금 : 일정한 기간을 정하고 금액 및 횟수에 제한 없이 납입하는 상품



    (나) 여신상품  



    - BNK아파트담보 사업자금대출 : 아파트를 담보로 사업을 영위하는 사업자(법인,

      개인사업자)를 대상으로 필요한 자금 지원



    - 부동산 담보대출 : 소유하고 있는 부동산을 담보로 자금 지원


    -  BNK경락잔금대출 : 개인 또는 사업자에 대한 낙찰금액의 90%까지 지원


    - 예적금담보대출 : 당사에 가입한 예·적금을 담보로 자금 지원


    - 종합통장대출 : 보통예금을 모계좌로 하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스    대출


    - 주식매입자금대출 : 증권계좌에 있는 예수금 또는 유가증권을 담보로 자금 지원


    - 햇살론 : 저소득, 저신용자를 위한 정부지원 대출


    - BNK카드가맹점대출 : 신용카드 가맹점인 자영업자를 대상으로 하는 맞춤형 

     신용대출


    - BNK으뜸론 : 개인사업자를 위한 사업자 특화 신용대출


    - BNK마이론 : 직장인을 위한 신용대출


    - BNK사잇돌2 : 중·저 신용거래자의 중금리 대출상품





    (4) 영업종류별 영업규모 및 자산운용 현황 등


    (가) 예금업무                                                                         (단위 : 백만원, %)



    구분  제7기

     제6기

     제5기

     

    금 액

     구성비

     금 액

     구성비

     금 액

     구성비

     

    요구불예금

     68,953

              9.56

     67,765

     10.66

     82,593

     12.77

     

    저축성예금

     630,539

     90.14

     568,171

     89.34

     564,159

     87.23

     

    기      타

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    합      계

     699,492

     100.00

     635,936

     100.00

     646,752

     100.00

     


    주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)





    (나) 대출업무    



    1) 계정별 대출금현황                                                             (단위 : 백만원, %)



    구분

     제7기 제6기 제5기 

    금액

     구성비

     금액

     구성비

     금액

     구성비

     

    일반자금대출

     701,731

     98.77

     617,501

     98.13

     565,455

     97.38

     

    종합통장대출

     5,512

     0.78

     8,670

     1.38

     14,233

     2.45

     

    할 인 어 음

     2,259

     0.32

     1,901

     0.30

     -

     -

     

    예적금담보대출

     876

     0.12

     857

     0.14

     752

     0.13

     

    기타대출채권

     60

     0.01

     300

     0.05

     241

     0.04

     

    합      계

     710,438

     100.00

     629,229

     100.00

     580,681

     100.00

     


    주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)




    2) 운용처별 대출금현황                                                          (단위 : 백만원, %) 



    구  분

     제7기

     제6기

     제5기

     

    금액

     구성비

     금액

     구성비

     금액

     구성비

     

    법      인

     341,154

     48.02

     357,350

     56.79

     344,562

     59.34

     

    개인사업자

     81,742

     11.51

     89,293

     14.19

     74,310

     12.80

     

    개      인

     287,542

     40.47

     182,586

     29.02

     161,809

     27.86

     

    합      계

     710,438

     100.00

     629,229

     100.00

     580,681

     100.00

     


    주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)



     


    (5) 영업부문별 자금 조달 및 운용 내용

    (가) 자금조달 내용                                                                 (단위 : 백만원, %)



    구분

     조달항목

     제7기

     제6기

     제5기

     

    평균잔액

     이자율

     비중

     평균잔액

     이자율

     비중

     평균잔액

     이자율

     비중

     

    원화자금

     예수금

     656,430

     1.90

     82.36

     615,460

     2.06

     82.69

     627,701

     2.40

     83.88

     

    기  타

     3,556

     -

     0.45

     2,990

     -

     0.40

     1,976

     -

     0.26

     

    기    타

     자본총계

     134,526

     -

     16.88

     124,164

     -

     16.68

     117,265

     -

     15.67

     

    기  타

     2,460

     -

     0.31

     1,700

     -

     0.23

     1,430

     -

     0.19

     

    합 계

     796,972

     -

     100.00

     744,314

     -

     100.00

     748,372

     -

     100.00

     


    주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)


     


    (나) 자금운용 내용                                                    (단위 : 백만원, %) 


    구 분

     제7기

     제6기

     제5기

     

    평균잔액

     이자율

     비중

     평균잔액

     이자율

     비중

     평균잔액

     이자율

     비중

     

    예  치  금

     67,092

     1.58

     8.42

     76,292

     1.55

     10.25

     101,554

     1.78

     13.57

     

    유 가 증 권

     5,062

     2.04

     0.64

     23,093

     0.33

     3.10

     27,431

     0.28

     3.67

     

    대   출   금

     663,247

     7.19

     83.21

     608,097

     7.21

     81.70

     590,863

     7.46

     78.95

     

    기 타 자 산

     61,571

     -

     7.73

     36,832

     -

     4.95

     28,524

     -

     3.81

     

    합       계

     796,972

     -

     100.00

     744,314

     -

     100.00

     748,372

     -

     100.00

     


    주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)







    4. 파생상품거래 현황 

    가.파생상품거래 현황 

    (1)연결기준 매매목적 파생상품의 평가내역 




    (단위:백만원) 

    구 분 제7기 

    평가이익 평가손실 자산 부채 

    통화관련:         

     통화선도 68,472  70,822  74,274  78,235  

     통화스왑 4,178  4,237  3,191  3,291  

     통화옵션 881  420  1,704  1,714  

    소 계 73,531  75,479  79,169  83,240  

    이자율관련: 

     

     

     

     

     이자율선도 28  4  - - 

     이자율스왑 166  1,632  277  1,283  

    주식관련: 

     

     

     

     

     주식옵션 -  383  65  -  

     이연파생상품평가손익 -  2  12  -  

    소 계 -  385  77  -  

    합 계 73,725  77,500  79,523  84,523  





    (단위:백만원) 

    구 분 제6기 

    평가이익 평가손실 자산 부채 

    통화관련:         

    통화선도 139,517 108,277 124,271 97,418 

    통화스왑 2,065 1,990 23,869 23,615 

    통화옵션 3,212 2,472 7,857 7,901 

    소 계 144,794 112,739 155,997 128,934 

    이자율관련: 

     

     

     

     

    이자율스왑 308 - 448 - 

    주식관련: 

     

     

     

     

    주식옵션 115 1,280 632 106 

    이연파생상품평가손익 - 2 12 - 

    소 계 115 1,282 644 106 

    합 계 145,217 114,021 157,089 129,040 



    (2)계열사별 파생상품거래 현황




    (가)부산은행 



    (단위 : 백만원) 

    구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 

    거래

    목적 위험회피목적거래 557,850 - - - - 557,850 

    매치거래 160,735 2,145,895 - - - 2,306,630 

    매매목적거래 633,500 2,084,524 9,498 - - 2,727,522 

    거래

    장소 장내거래 - 318,763 - - - 318,763 

    장외거래 1,352,085 3,911,656 9,498 - - 5,273,239 

    거래

    형태 선도 - 3,500,637 - - - 3,500,637 

    선물 - 318,763 - - - 318,763 

    스왑 1,352,085 66,427 - - - 1,418,512 

    옵션 - 344,592 9,498 - - 354,090 


    ※신용파생상품 거래현황 : 해당 사항 없음






    (나)경남은행



    (단위 : 백만원) 

    구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 

    거래

    목적 위험회피목적거래  -  -  - - -   -

     

    매매목적거래 25,808 1,363,664 977 - - 1,390,449 

    거래

    장소 장내거래 15,056  -  - - - 15,056 

    장외거래 10,752 1,363,664 977 - - 1,375,393 

    거래

    형태 선도  - 517,239  - - - 517,239 

    선물 15,056  -  - - - 15,056 

    스왑 10,752  -

      -

     - - 10,752 

    옵션   -

     846,426 977 - - 847,403 


    ※ 신용파생상품 거래현황 : 해당 사항 없음




    (다)BNK투자증권 




    (단위 : 백만원) 

    구분

     이자율

     통화

     주식 기타

     계

     

    거래


    목적

     위험회피

     - - - - - 

    매매목적

     46,795 - 758,706 - 805,501 

    거래




    장소

     장내

     46,795 - 758,706 - 805,501 

    장외

     - - - - - 

    거래


    형태

     선도

     - - - - - 

    선물

     46,795 - 1,557 - 48,352 

    옵션

     - - 757,149 - 757,149 


    ※ 신용파생상품 거래현황 : 해당 사항 없음.




    5. 영업설비



    가. 지점 등 설치 현황



    (2017년 12월 31일 현재) 

    구  분 회사명 점포현황 

    국내 해외 계 

    부산,울산,경남 역외 

    지주회사 (주)BNK금융지주 1 - - 1 

    자회사 (주)부산은행 246 22 5 273 

    자회사 (주)경남은행 155 10 - 165 

    자회사 (주)BNK투자증권 3 2 - 5 

    자회사 BNK캐피탈(주) 6 18 - 24 

    자회사 (주)BNK저축은행 3 4 - 7 

    자회사 BNK자산운용(주) - 1 - 1 

    자회사 BNK신용정보(주) 2 - - 2 

    자회사 (주)BNK시스템 1 - - 1 

    손자회사 BNKC (Cambodia) Microfinance Institution Plc. - - 3 3 

    BNK Capital Myanmar Co.,Ltd - - 12 12 

    BNK Capital Lao  Leasing Co., Ltd

     - - 1 1 

    계 417 57 21 495 



    ※부산은행의 지점 등 설치현황 (2017년 12월 31일 현재)



    (단위 : 개점) 

    지 역 지 점 영업소 사 무 소 합 계 

    서울특별시  7

     -

     -

     7 

    부산광역시  138

     77

     -

     215 

    울산광역시  7

     -

     -

     7 

    대구광역시 1

     -

     -

     1 

    인천광역시 1

     -

     -

     1 

    대전광역시 1

     -

     -

     1 

    광주광역시 1

     -

     -

     1 

    경기도 3

     -

     -

     3 

    경상남도 23

     1

     -

     24 

    경상북도 2

     -

     -

     2 

    해외 2

     -

     3

     5 

    계  186 78 3 267 


    주)부산광역시 지점수는 본점영업부 포함임




    ※경남은행의 지점 등 설치현황 (2017년 12월 31일 현재)



    (단위 : 개점)

     

    지 역 지 점 영업소 사 무 소 합 계 

    서울특별시/경기도 6 - - 6 

    부산광역시 11 - - 11 

    울산광역시 33 3 - 36 

    경상남도 100 8 - 108 

    대구광역시/경상북도 4 - - 4 

    해외 - - - - 

    계 154 11 - 165 


    주)본점은 영업부 포함하여 1개로 간주함




    나. 영업설비 등 현황 (2017년 12월 31일 현재)  



    (단위 : 백만원) 

    구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고 

    본 점

     83,029 268,735 351,764 - 

    지  점 233,585 201,091 434,676 - 

    합  계 316,614 469,826 786,440 - 

    주1) 계열회사 합산 금액임

      2) 비업무용 부동산 : 해당사항 없음

      3) 매각예정비유동자산을 제외함

     



    다. 자동화기기 설치 상황



    ※부산은행                                                                                      (단위 : 대)

     

    구 분 제61기 제60기 제59기 

    C D  - 15 43 

    ATM  1,380 1,499 1,579 

    화상단말기 12 5 - 

    기타  391 416 436 

    합 계 1,783 1,935 2,058 


    주 1) 화상단말기 : 화상상담을 통한 상품가입 등이 가능한 스마트 ATM기기

        2) 기타 : 자동화기기(스마트브랜치ATM 4)+공과금수납기(239)+통장정리기(148)



    ※경남은행                                                                                    (단위 : 대)

     

    구 분 2017년 2016년 2015년 

    C D  9 42 115 

    ATM  888 964 1,009 

    화상단말기 - - - 

    기타  115 135 153 


    주)기타는 공과금수납기임




    라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획



    (단위:개) 

    구     분 2018년

    1분기중 2018년

    2분기중 2018년

    3분기중 2018년

    4분기중 계 비고 

    (주)부산은행 - - 2 - 2 - 

    (주)경남은행 - - - - - - 

    (주)BNK투자증권 - - - - - - 

    BNK캐피탈(주) 1 - - - 1 출장소 포함 

    (주)BNK저축은행

     1 - - - 1 -

     

    BNK자산운용(주) - - - - - - 

    계 - 2 - - 2 - 

    주) 지점 신설 및 확충계획은 금융환경 변동 등을 고려하여 탄력적으로 수정될 수 있음 









    6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항




    가. 그룹 주요지표 

    제7기 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31


    (1)BIS기준 자기자본비율

    (연결기준)                                                                            (단위:백만원,%)



    구 분 제7기 제6기 제5기 

    자기자본(A) 8,722,824

     8,546,284

     7,614,320 

    위험가중자산(B) 66,723,907 66,478,837

     65,137,890 

    자기자본비율(A/B) 13.07 12.86

     11.69 


    주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율

         = 자기자본/위험가중자산 ×100 

    주2) 바젤 Ⅲ기준, 표준방법에 의해 산출


    * 자기자본비율 세부 비율



                                                                                                   (단위 : %)



    구  분 

     제7기 제6기 제5기 

    보통주자본비율  9.61

     9.21

     7.28 

    기본자본비율  10.62

     9.98

     8.13 

    보완자본비율  2.46

     2.88

     3.56 



    (2)원화 유동성 비율

    (별도기준)                                                                               (단위:백만원,%)



    구 분 제7기  제6기  제5기 

    유동성자산(A)  161,688 101,085

     58,501 

    유동성부채(B)  67,639 5,086

     54,758 

    원화유동성비율(A/B) 239.04 1,987.45

     106.83 


    주) 유동성자산 및 부채는 1개월이내 기준임






    (3)부채비율

    (별도기준)                                                                           (단위:백만원,%)



    구 분 제7기 제6기 제5기 

    부채총계(A)  1,246,097 1,228,730 1,158,250 

    자본총계(B)  4,622,231 4,579,364 4,086,109 

    대손준비금(C) - - 263 

    부채비율(A/(B-C))  26.96 26.83 28.35 



    (4)이중레버리지 비율



    (별도기준)                                                                              (단위:백만원,%)



    구 분 제7기 제6기 제5기 

    자회사에 대한 출자총액(A)  5,649,457 5,611,105 5,131,105 

    자본총계(B)  4,622,231 4,579,364 4,086,109 

    대손준비금(C) - - 263 

    이중레버리지(A/(B-C))  122.22 122.53 125.58 






    나. 주요 자회사 지표 



    (1)부산은행

    제61기 : 2017.1.1 ∼ 2017.12.31


    (가) BIS기준 자기자본 비율



    (단위 : 백만원, %) 

    구 분 제61기 제60기 제59기 

    자기자본(A) 5,173,360 5,458,747 4,773,935

     

    위험가중자산(B) 32,260,135 35,803,224 34,864,417

     

    자기자본비율(A/B) 16.04 15.25 13.69

     


    주1) 바젤Ⅲ기준에 의해 산출

      2) 제61기  2/4분기부터는 기본 내부등급법 기준으로 산출

      2) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행) 기준 자기자본 비율

         = 자기자본÷위험가중자산×100


    * 자기자본비율 세부 비율                                                           (단위 : %)



    구  분 

     제61기 제60기 제59기 

    보통주자본비율 12.41 11.36 9.84 

    기본자본비율 13.19 11.64 10.13 

    보완자본비율 2.85 3.61 3.56 


    주) 바젤Ⅲ기준에 의해 산출


    (나) 유동성 비율                                                               (단위: %)



    구 분  제61기 제60기 제59기 

    유동성커버리지비율(LCR)  113.11 130.27 150.40

     

    외화유동성비율(유동화 가중치 적용 후) 120.69 107.77 113.89

     

    주1) 2015년(제59기) 1월부터 원화유동성비율이 유동성커버리지비율(LCR)로 대체(은행업감독업무시행세칙 2014.12.26)

      2) 유동성커버리지비율(LCR)=고유동성자산 보유 규모/ 향후 30일간 순현금유출액, 당기의 경우 월중평잔기준   

      3) 외화유동성비율=잔존 만기 3개월이내 유동성 자산 / 잔존 만기 3개월이내 유동성 부채

     



    (다) 대손충당금적립률                                                              (단위 :백만원,%)



    구 분  제61기 제60기 제59기 

    대손충당금적립률(A/B)

     86.82 116.74 133.04 

    총대손충당금잔액(A)  523,988 409,303 570,816

     

    고정이하여신(B)  603,522 350,597 429,042

     

    주 1)총대손충당금잔액(A) : 총여신에 대한 대손충당금, 지급보증충당금, 채권평가충당금 및 대손준비금 잔액                                        을 합계한 금액  (2016.12월부터 감독시행세칙 개정으로 대손준비금 제외)


       2)고정이하여신(B) : 무수익여신 산정대상여신에 대한 고정 분류여신, 회수의문 분류여신 및 추정손실분류

                                   여신의 합계액


     



    (라) 무수익여신  비율                                                          (단위 :백만원,%)



    구 분  제61기 제60기 제59기 

    무수익여신 401,911 308,038 356,988

     

    총여신 39,560,923 38,984,353 36,856,602

     

    무수익여신비율 1.02 0.79 0.97

     


    (2)경남은행 

    제4기 : 2017.1.1 ∼ 2017.12.31


    (가) BIS기준 자기자본 비율



    (단위 : 백만원, %) 

    구 분 4기 3기 2기 

    자기자본(A) 3,539,329 3,326,552 3,014,726 

    위험가중자산(B) 21,439,755 21,657,095 22,470,202 

    자기자본비율(A/B) 16.51 15.36 13.42 


    주1) 바젤Ⅲ 기준에 의해 산출



    주2) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행) 기준 자기자본 비율

           = 자기자본 ÷ 위험가중자산 ×100


    * 자기자본비율 세부 비율                                                         (단위 : %)



    구  분 

     4기 3기 2기 

    보통주자본비율 11.66 10.88 8.42 

    기본자본비율 13.10 11.76 9.31 

    보완자본비율 3.41 3.60 4.11 





    (나) 유동성 비율                                                               (단위: %)



    구 분  4기 3기 2기 

    유동성커버리지비율(LCR)  112.88 111.83 131.59  

    외화유동성비율  137.99 129.51 135.82 

    주1) 2015년 1월부터 원화유동성비율이 유동성커버리지비율(LCR)로 대체(은행업감독업무시행세칙 2014.12.26)

      2) 유동성커버리지비율(LCR)=고유동성자산 보유 규모/ 향후 1개월간 순현금유출액   

      3) 은행업감독규정 개정으로 인해 2017년부터 월평잔기준, 2015년, 2016년은 월말잔 기준

      4) 외화유동성비율=잔존 만기 3개월이내 유동성 자산 / 잔존 만기 3개월이내 유동성 부채(가중치 적용후)

     



    (다) 대손충당금적립률                                                            (단위 :백만원,%)



    구 분  4기 3기 2기 

    대손충당금적립률(A/B) 77.68 70.82

     129.01 

    총대손충당금잔액(A)  205,946 182,641 490,898 

    고정이하여신(B)  265,121 257,906 380,504 

    주 1)총대손충당금잔액(A) : 총여신에 대한 대손충당금, 지급보증충당금, 채권평가충당금 및 대손준비금 잔액                                        을 합계한 금액  (2016.12월부터 감독시행세칙 개정으로 대손준비금 제외)


       2)고정이하여신(B) : 무수익여신 산정대상여신에 대한 고정 분류여신, 회수의문 분류여신 및 추정손실분류

                                   여신의 합계액


     



    (라) 무수익여신  비율                                                           (단위 :백만원,%)



    구 분  4기 3기 2기 

    무수익여신 230,656 239,523 330,940 

    총여신 29,663,332 28,544,294 27,013,301 

    무수익여신비율 0.78 0.84 1.23 



    (3) BNK투자증권

    제22기  : 2017.1.1 ∼ 2017.12.31


    (가) 영업용순자본비율                                                            (단위 : 백만원,%)



    구분

     제22기

     제21기

     제20기

     

    영업용순자본(A)

     194,928

     197,668

     148,593

     

    총위험(B)

     25,395

     25,809

     21,045

     

    법정필요유지자본의 70% (C) 46,550

     46,550

     46,550

     

    비율(A/B)

     364.20

     369.19

     274.00

     


    주1) 영업용순자본 = 자기자본 - 차감항목 + 가산항목


        - 차감항목 : 유형자산, 선급금, 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금, 잔존만기 3개


           월 초과 대출채권, 특수관계인 채권 등


         - 가산항목 : 유동자산 대손충당금, 후순위차입금, 금융리스부채, 자산평가이익


       2) 총위험액 = 시장위험액 + 신용위험액 + 운영위험액 

       3) 2016년부터 순자본비율 산출방법 변경 : 제21기 및 제20기는 비교가능성을 위           해 변경된 산출방식으로 재산출하였음


    (나) 자산부채 비율                                                                    (단위 : 백만원,%)



    구분

     제22기

     제21기

     제20기

     

    실질자산(A)

     884,952

     1,063,055

     538,829 

    실질부채(B)

     675,736

     849,538

     384,669 

    비율(A/B)

     130.96

     125.13

     140.08 


    * 자산부채비율= 실질자산/실질부채× 100


    (다) 대손충당금적립률                                                               (단위 :백만원,%)



    구 분

     제22기

     제21기

     제20기

     

    대손충당금적립률(B/A)

     2.86

     0.00

     0.27 

    설정대상채권(A)

     190,876

     184,172

     175,346 

    대손충당금 설정액(B)

     5,457

     -

     469 


    주1)설정대상채권(A):대출채권, 미수금, 미수수익 등 자산건전성분류대상 자산 총계


      2)대손충당금 설정액(B) : 자산건전성분류대상자산 중 충당금 설정 총계






    (4) BNK캐피탈

    제8기 : 2017.1.1 ∼ 2017.12.31


    (가) 조정자기자본 비율                                                          (단위 : 백만원, %) 



    구  분   제8기

     제7기

     제6기

     

    조정자기자본(A)

     651,558

     597,362 541,611 

    조정총자산(B)

     4,613,506

     4,460,378 4,152,596 

    비율(A/B)

     14.12

     13.39 13.04 



    (나) 원화유동성 비율                                                              (단위 : 백만원, %)



    구  분   제8기 제7기 제6기 

    원화 유동성자산(A)

     613,477

     621,798 564,292 

    원화 유동성부채(B)

     414,000

     457,000 357,000 

    비율(A/B)

     148.18

     136.06 158.06 





    (다) 대손충당금적립률                                                             (단위 : 백만원, %)


    구  분   제8기

     제7기 제6기 

    대손충당금 잔액(A)

     91,549

     79,802 61,774 

    대손충당금 최소의무적립액(B)

     91,315

     76,634 59,473 

    대손충당금적립비율(A/B)

     100.26

     104.13 103.86 


    (5) BNK저축은행 

    제7기 : 2017.1.1 ∼ 2017.12.31


    (가) BIS기준 자기자본 비율                                                    (단위 : 백만원, %) 



    구  분

     제7기

     제6기

     제5기

     

    자기자본(A)

     108,017

     92,181

     73,936 

    위험가중자산(B)

     760,786

     674,223

     624,878 

    비율(A/B)

     14.20

     13.67

     11.83 


    주1) 적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)

    주2) 제5기 실적은 저축은행 회계기간 변경으로 '15.7.1~'15.12.31(6개월) 실적임.




    (나) 원화유동성 비율                                                           (단위 : 백만원, %)



    구  분 

     제7기 제6기 제5기 

    원화 유동성자산(A)

     195,724

     184,963

     228,387 

    원화 유동성부채(B)

     179,647

     170,931

     172,915 

    비율(A/B)

     108.95

     108.21

     132.08 


    주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)




    (다) 대손충당금적립률                                                           (단위 : 백만원, %)



    구  분 

     제7기

     제6기 제5기 

    대손충당금적립률(A/B)

     101.18 94.33

     101.26 

    총대손충당금잔액(A)

     20,281 22,882

     30,687 

    고정이하여신(B)

     20,045 24,258

     30,306 


    주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)


    (라) 무수익여신비율                                                             (단위 : 백만원, %)



    구  분 

     제7기 제6기 제5기 

    무수익여신

     11,575

     17,008

     26,855 

    총여신

     710,438

     629,229

     580,681 

    무수익여신비율

     1.63

     2.70

     4.62 


    주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)


    주)무수익여신 : 회수의문 이하 여신 + 3개월이상 연체여신